外勤销售拜访日程怎么排？CRM预约回访实操
周一早上八点半，外勤销售老周坐在车里翻手机备忘录。今天要去三个地方：城东的五金厂、城南的建材市场，还有一家上周约好今天下午回访的客户。三个地方在城市的两个方向，中间隔着一个午休。上周他就在客户厂门口等了四十分钟，因为记错了时间，对方去开会了。
拜访日程记在备忘录和脑子里，出问题的概率不低。千营CRM的日程模块支持按日、周、月查看，一条日程带上类型、时间、地址、提醒、参与人，出门前扫一眼就知道今天跑哪几家、几点到。
新建日程里能填的几项
点日历上的空白时段或「新建日程」按钮，表单是这样的：类型（必选，从预设类型中选）、标题（0-20字）、日期与时间（具体日期和时间段）、参与人员（选择内部员工）、定时提醒（如"前1小时"）、关联线索（输入关键词搜索并关联）、地址、备注（0-200字）。
这几项里，外勤真正吃紧的是三个：地址、定时提醒、参与人员。地址决定导航，提醒决定你会不会迟到，参与人员决定这次拜访是不是两个人一起去，技术支持、销售主管陪访都能挂进来。
排一周拜访日程的顺序
先切到周视图，把这一周要跑的客户按片区在心里分好，同一天只跑一个方向。第二步按类型分色：跑新客户选「拜访客户」，已经见过面、这次是回头谈的选「预约回访」，收款节点选「回款」，内部对单选「会议」。类型选对了，整周的颜色分布一眼能看出外勤和坐班的时间比例。系统内置的预设类型是拜访客户、预约回访、会议、活动、回款五个，不可编辑删除；有特殊场景可以在日程设置里添加自定义类型，最多20个。
第三步填地址。厂区类的客户写清园区和门牌，写字楼写清楼层，地址填得准，第二天出门不用再打电话问一遍。第四步设提醒，前1小时是比较稳的档位：路上收到提醒，还来得及把上次的跟进记录翻出来看一眼再进客户门。
客户已经建档的，别从日程模块绕。进客户详情页，右上角有「预约回访」按钮，点一下就能快速建立日程，到期提醒。这样建出来的日程挂在客户身上，回头在客户详情里能看到下一次约在什么时候。
到现场和离开现场各做一件事
拜访完当天回到客户详情页写跟进记录：底部输入内容，选择跟进类型，提交后内容自动显示在操作记录列表里，带操作人、操作类型、更新时间。写过没写过，月底一看就知道。
约了下一次，当场就把拜访日程建好，别等回公司再补。客户说"下周这个时间你再过来"，你在车里点一下日历空档，三十秒能建一条，比回办公室凭记忆补准确得多。备注里写上这次要带的样品、要确认的报价，到期提醒弹出来时连自己要干什么都想起来了。
四个常见错误
标题写不下有效信息。"拜访客户"这种标题等于没写，20字的上限够放"XX五金-报价第二轮-王厂长"，客户、事由、对接人一次说清，日历上不用点开就知道是哪一家。
不关联线索。日程可以按关键词搜索并关联线索，留空的话，这条日程和线索之间就断了对应关系，事后对不上是哪一家。
把日程当闹钟用，不填地址不填备注。到了现场才想起没带样品、没带合同，这一趟白跑。
类型随手选。拜访和回款都选成"会议"，月底看日历看不出外勤跑了多少家，也分不清哪些时间花在路上。
小结
拜访日程的排法不复杂：周视图铺排、按片区合并、按类型分色、地址写细、提醒设前1小时；老客户从客户详情的「预约回访」按钮建，现场约的下次当场就建，回来补一条跟进记录。千营CRM的日程和客户、线索是打通的，外勤跑客户这件事，排好一周的模板，后面每周照着改就行。
你现在一周跑几家客户？超过十家的话，是靠什么记住每一家的时间和地址的？
