CRM首页怎么用？个人驾驶舱的六个模块
早上九点坐到工位，小周先开聊天软件刷了十分钟，又翻邮箱回了三条邮件，等想起来该理一理手头的线索，一上午已经过去一半。他不是不努力，是缺一个打开工作就能看清全局的地方：今天有多少线索等着跟，这个月签了几个单，下午有什么约好的事。
千营CRM首页就是为这个时刻准备的。它是一个个人驾驶舱，只展示个人数据，不包含团队数据，打开就能看到数据统计、线索数据、订单数据、成员动态、快捷操作、待办事项六大块。
线索数据：先看今天该跟谁
线索数据区有四个数字：待跟进线索是我线索中线索状态为待跟进的数量，跟进中线索是状态为跟进中的数量，即将回收线索是符合系统自动回收规则的数量，转客户是线索实际转为客户的数量，不包含已删除的客户。早上扫一眼这四个数，今天的工作量基本就定了。日期筛选支持切换全部、本周、本月，周一早上切到本周，看看这一周要消化的线索量。
订单数据：成绩单不用再翻台账
订单数据区三个数字：订单总量是已创建的订单数总量，不包含已删除的；订单交易总额是每个订单金额的总和；实收金额是订单操作收款的实际总额。同样支持全部、本周、本月的日期筛选。月底对数时切到本月，签约额和实收款分开看，心里有底。
成员动态：系统里在发生什么
成员动态展示系统内成员增加、退回、回收等操作，按最新降序排列，下拉可以继续加载。这个板块起到了员工激励的作用：谁刚成交、谁的新客户进来了，刷新一下就能看到。
快捷操作：少点几步路
快捷操作让你一点即可快速增加线索、订单、产品，或快速跳转客户、名片页面。刚挂电话就想记一条新线索，不用层层进菜单，从这里直接进。
待办事项：只看七天，够用
待办事项区显示待办的事项。点击+号，会在当前页面弹出创建事项的弹窗，和日程页面的创建弹窗一致；点右下角【查看更多】可跳转到日程页面。日期只显示7天，左右切换时以7天为一个时段，一周内要做的事全在一屏里。
几个使用要点
一是别把首页当团队看板。这里只有你自己的数据，想知道团队整体情况，得去对应的分析模块。二是日期筛选别常年挂在「全部」，日常用本周就够，月底再切本月。三是待办事项建完别不管，配合首页每天早上过一遍，到期事项不漏。
常见的错误用法也有两种：一种是从来不看即将回收线索，等线索真被回收了才想起来；另一种是把首页当摆设，每天进系统直奔某个功能页，线索量的变化、本周订单的走势全无感知。
CRM首页的价值不在功能多，而在每天开机的第一眼：四个线索数字、三个订单数字、七天待办，三十秒把今天的工作排好。明天早上打开千营CRM首页，你会先看哪一块？
