CRM刚上线先做什么？基础数据录入的先后顺序
周一早上九点，新上任的销售运营小何被授权主持千营CRM上线。她打开系统看了一圈，销售、分析、营销、设置每个菜单都能点，反而不知道从哪儿下手：客户资料在三个Excel里，产品报价单是去年的，线索名单还压在市场部手里。
CRM基础数据录入这件事，难点不在录，在顺序。顺序错了会返工：先灌线索再建组织，归属挂不上；先录客户再建产品，订单建一半缺东西。照下面这个次序走，每一步都在给下一步铺路。
第一步：部门和角色，员工随后
入门指引写明：添加人员之前，需先维护好部门和角色信息。在设置 > 企业管理的部门和角色菜单下分别添加部门和角色，然后到【员工】菜单点【新增员工】录入信息。组织搭好了，后面所有数据才有归属人。创建公司的人默认是超级管理员，其他成员的权限靠「角色」和「数据查看范围」两项控制，这一步顺手配掉，避免录完数据再改权限。
第二步：产品先行
进入销售 > 产品，点「新增产品」，填产品名称、产品编号、产品单价、计量单位（如次、/月/人）、产品封面、标签、简介和产品描述，点「确认」完成。CRM基础数据里，产品为什么要排在客户前面？因为客户详情页右上角有「创建订单」按钮，下单要选产品；而且产品有上架状态，已下架的产品不再可供订单选择。产品库空着，客户录完也只能停在档案层面。把主推产品先建齐、保持上架，订单流程才是通的。
第三步：客户档案
进销售 > 客户，点「新建客户」，先选客户类型：公司或个人，表单字段会跟着变化。公司类型必填客户名称和手机号，其余还有联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注；个人类型必填手机号，另有姓名、性别、年龄、微信、QQ、邮箱、出生日期、地域、详细地址、备注。点「确认」保存。客户字段支持自定义，历史Excel里已经存在的列可以按需调整字段再录，不必削足适履。
第四步：线索最后灌
把线索放在最后不是因为不重要，而是它是水量最大、最容易脏的一股。先到销售 > 线索把线索池定好：系统有默认的线索公海，需要按来源、部门、地区分池的先做线索池设置，设置好后要启用，回到销售 > 线索界面刷新网页才能看到新池子。池子就位后再点「新建线索」或「导入线索」，下载模版、上传文件、开始导入。手动新建支持AI识别快速填写，提示导入失败时点「下载查看明细」，改完重新提交。线索字段同样可自定义调整。
池子先行的另一个原因在自动化：系统支持按设定规则自动去重、自动分配、自动回收。规则跟着池子走，池子没定好就灌线索，重复标签、归属关系都会乱，回头清理比重建还费劲。
常见错误
- 跳过组织直接录数据，录完发现归属人是空的，重新分配一遍。
- 产品单价和计量单位随手填，下单时才发现订单金额对不上报价单。
- 把线索当客户录，跟进到一半才发现公海回收规则把人收走了。
小结
CRM基础数据录入的顺序可以压缩成一句话：先立人，再立货，后立客户，最后放线索进来。组织和权限是地基，产品是订单的前提，客户档案承接成交，线索池靠自动化规则消化最大的水量。按这个顺序走，每条数据落地时它的归属、关联和规则都已经就位，不用二次返工。给小何们的建议是：别追求一天录完，按这个次序每天推进一层。
你们上线第一周，录得最慢的是哪一类数据，卡在哪儿了？
