月子中心客户管理方案：从咨询到入所的跟进节点
周六上午十点，一位孕 28 周的客户在小红书刷到一篇笔记，点进表单留了手机号。销售当天回过去聊了十分钟，加上微信，客户说想先看房，等下个月老公有空再来一趟。这一个月里又进来七个咨询，等她再发消息时，销售翻了半天聊天记录才想起她问的是朝南单间、28 天套餐。
月子中心的单子周期长。从第一次咨询到真正入所，中间隔着整个孕中晚期，短的两个月，长的半年。这段时间预产期在往前走，房型档期在变，家里还在比较月嫂和月子中心哪个划算。月子中心管理的难点在时间：预产期记得住、档期锁得死、参观约得上、入所前不掉线，这四件事决定一个咨询能不能变成一张订单。
咨询进来，先落成一条线索
咨询来自好几个口子：点评私信、官网表单、老客户转介绍、医院渠道给的名单。千营CRM 的线索池支持手动新建、导入线索、线索搜集、获客名片、获客表单这几种来源。官网和落地页接获客表单，渠道给的名单用「导入线索」，下载模版填完上传，提示失败就「下载查看明细」改完重传。
建档时点「新建线索」，支持 AI 识别快速填写，把客户发来的那段话贴进去，手机号和意向房型能自动带出来。孕产行业的字段和普通销售不一样，在线索字段里加三个自定义字段：预产期、当前孕周、意向房型。预产期必须填成日期，写成「明年三月」这种文本没法排序，月底想把未来两个月要入所的客户拉出来就拉不出来。
线索标签分来源和意向，「小红书」「转介绍」「只看单间」各打一个，标签支持自定义，一条线索能打多个。线索状态由系统自动变：新建默认「待跟进」，写了第一条跟进记录变「跟进中」，确认不来了标「无效」。销售阶段手动切换，可以自配一套「咨询、已加微信、已到店、已定房、已入所」，主管看台账就知道谁卡在哪一步。
参观这一步，约成日程才有人管
客户说「下个月来看看」，这句话最容易烂尾。在线索界面右侧点「预约回访」建一条日程：类型必选「拜访客户」或「预约回访」；标题 20 字以内，写「李女士 参观 朝南单间」；日期时间填客户说的时段；参与人员选上接待顾问；定时提醒设「前 1 小时」；地址填门店；备注 200 字以内记下客户在意什么，比如「关注月嫂配比和产康次数」。
日程建完，日、周、月三个视图都能看到。客户改期就编辑原日程，不要新建，否则日历上会堆出一串重复项，看着像五个客户，实际只有一个。
定房时转客户，用订单锁住档期
客户交了定金，线索就该转成客户。点右上角「转为客户」，线索里的信息自动映射到客户档案，不用重填，还能顺手快速创建订单。客户类型选「个人」，姓名、手机号、预产期这些字段在客户字段里自定义，跟着档案一起走。
房型套餐先在产品里建好。点「新增产品」，产品名称写「28 天标准套间」，产品编号用内部房型码，产品单价填挂牌价，计量单位写「间」，产品描述里写清月子餐天数、护理模式、产康项目次数。套餐改价只改单价，已成交的历史订单价格不受影响。
档期靠订单锁。点「创建订单」，订单名称写「2026 年 3 月 朝南单间 28 天」，客户名称从客户库选，订单开始时间填预产期，结束时间填套餐到期日，再点「添加产品/服务」勾选房型，数量填 1。收款方式选分阶段：签约定金、入所前七天付尾款，每段填清金额和时间。钱到账在详情页点「收款」，记下实际收款时间和收款方式，现金收款与扫码收款分开记。月底对账看「原定收款时间」和「实际收款时间」两列，谁的定金拖了三天，不用问销售。
入所前的时间轴，用自定义日程类型排
定金交完到入所，是月子中心管理里最琐碎的一段：孕 32 周确认房型、孕 36 周发待产包清单、临产前确认入所时间、入所当天办接待。日程设置里能加自定义类型，最多 20 个，「产检提醒」「待产确认」「入所接待」各自单独建，日历上分开配色，一周压着几件事一眼数得清。
每条日程用「关联线索」挂到对应客户，点开就知道是给谁的。客户每次来电、到店、改期，都在客户详情页底部写一条跟进记录，选好跟进类型，聊了什么写清楚。记录支持传附件，B 超单、合同照片、房间实拍都能挂在下面，也支持@其他同事，把护理主管拉进来看客户的特殊要求。
出所之后，复购是另一条线
产后修复疗程、满月发汗、宝宝摄影都是第二次成交的机会，靠销售记记不住。用短信营销批量提醒：点「创建任务」，名称写「出所 42 天复查提醒」，模板选审核通过的，接收人来源选「客户列表」，再按标签和时间范围筛人，系统算出「共匹配到 18 位接收人」并列出预览。短信需要公司资质审核通过才能用，模板也要先建好并审核通过。
节点营销用营销日历。日历上标着节假日和节气，点开节日会弹出氛围描述和日期，里面的「AI 节日营销方案」能生成创意方向、文案模板和活动形式，这个功能消耗 token。母亲节、618、双十一是三个大节点，提前一个月在日历上占位，比临时想起来发朋友圈稳。
主管盯什么
团队日报的列表能看到每个人当天的关键数据，比如「线索：新增 0 跟进：0 次 成交：1 单 ¥5.0w」，还有提交状态和提交时间。没提交的点「提醒」，看完日报能在详情页写点评，月底「导出报告」出 PDF，或者「生成团队周报」导 excel。
跟进质量看跟进洞察。记录列表带跟进方式、日期、所属部门和地点，能看到某个客户最近一次被联系是哪天。点「AI 智能分析」选定时间范围，系统出一份报告，包含跟进总数、跟进人数、跟进方式分布，还给具体客户一个成单概率和预计状态。这个功能消耗 token。
常见错误
第一个是把预产期写在备注里。备注是纯文本，排序、筛选、提前量提醒全用不上。第二个是档期靠微信群接龙计数，同一个房型同一个月能接几单，只有订单算得准。
第三个是参观约完不建日程，客户改期了没人知道，等于没约。第四个是转客户拖到入所才做，前几个月的咨询记录全留在线索里，客户档案是空的。
小结
月子中心管理的节奏由预产期决定，不由销售的心情决定。线索阶段把预产期和意向房型存成字段，参观约成日程，定房时转客户并用订单锁档期，入所前用自定义日程把动作排开，出所后用短信和营销日历接住复购。
你们门店现在能一眼看出，未来两个月每个房型各剩几间吗？
