模具厂订单怎么跟？报价确认、试模与账期提醒
周一早上，客户在微信上发来一个 3D 图，附一句话：「这套外壳模，1 出 2，年用量 30 万件，报个价。」销售把文件转给工程，工程手上压着三套模，两天后才回：型腔用 S136 还是 718，要不要加硬，热流道做不做，试模算两次还是三次。报价单发出去，客户拿去比了三家，回来一句「别人比你便宜八千，还给六个月账期」。
模具厂销售管理的难点从第一句报价就开始了，报的从来不是总数。模架、钢材、穴数、模具寿命、热流道、加工工时、试模次数、运费，每一项都能被客户砍一刀；单子签下来只是开始，T0 出来有飞边缩水要改模，改完再试，试到客户签字；真正的钱在交模之后才慢慢回来，预付、试模合格、验收、质保金，拖上大半年是常事。模具厂销售管理绕不开三件事：报价算得清、试模追得住、账期盯得牢。
报价先落成产品记录
模具不是标准件，但报价的基础可以标准化。点「新增产品」，名称写客户认得的叫法，比如「外壳模 1 出 2 S136」，产品编号沿用客户给的模具编号，产品单价填当前报价，计量单位写「套」，标签打上客户简称和钢材牌号。产品描述用富文本把穴数、模具寿命、是否含运费、含几次试模逐条写清，这张描述就是报价单的技术底稿。
产品字段支持自定义，加四列：穴数、型腔钢材、模具寿命、试模次数。加完列表能按这几项筛，客户问「上次那套 1 出 4 的模多少钱」，输穴数就有结果。点产品详情能看到关联订单，这套模卖过给谁、成交单价多少、后面有没有加过改模费，比翻邮箱快。
改模费、试模费、运费不要塞进模具单价里。在订单里点「添加产品/服务」，把模具和这几项服务各占一行，改模费按次填数量。客户后期加两次改模，加的是行，模具本身的报价不动，下次报同款还能用原价。
报价和图纸，留痕在跟进记录里
模具行业的扯皮点集中在图纸版本。客户三月份给的是 A 版，五月份改成 B 版，加了一个卡扣，报价跟着变，销售凭记忆说「当时说过要加钱」，客户不认。客户详情页底部可以写跟进记录，选好跟进类型，把这一条写清：几月几号收到第几版图纸、变更点是什么、报价是否随之调整。跟进记录支持传附件，STEP 文件、DFM 分析、报价单 PDF 都能挂在下面，也支持@工程同事，让评估意见直接落在记录里，不用再截图转发。
新客户先走线索。展会名片用「获客名片」，1688 询盘和官网留言用获客表单，老客户介绍的直接「新建线索」，支持 AI 识别快速填写。线索阶段用标签分「汽配」「家电」「医疗」，销售阶段按「询价、报价、议价、开模、试模、量产」自己配。确认要开模了点右上角「转为客户」，线索里的信息自动映射到客户档案，不用重填。
客户字段里加三项：账期天数、开票类型、月结日。模具厂的账期是谈出来的，30 天、60 天、月结 90 天差别很大，写进字段才能在订单里对照。
试模是这条线上最容易断的一环
一套模从开模到量产，T0、T1、T2 试上三四轮很常见。每一轮都有动作：试模通知客户、寄样、客户反馈、改模、再试。日程设置里可以加自定义类型，最多 20 个，「试模」「改模」「交样」「到厂验收」都能单独建，日历上分开配色，这周压着几套模一眼看得清。
建日程时类型必选，标题 20 字以内写「A 客户 外壳模 T1 试模」，参与人员选上工程和销售，定时提醒设「前 1 小时」，备注 200 字以内写模具编号和这次要验证的问题。试模结果当天写进跟进记录，飞边、缩水、变形、尺寸超差逐条列，附上试模报告和样件照片。客户说「再改一版」，也要落成记录，写清改哪个位置、谁答应的时间。
账期靠分阶段收款盯
模具的收款节点是行业惯例，也是合同条款，通常在订单里就拆开。点「创建订单」，订单名称写「A 客户 外壳模 1 出 2 T0」，客户名称从客户库选，订单开始时间填开模日，结束时间填约定交模日。点「添加产品/服务」勾选模具和改模费，然后设置分阶段收款：预付三成、试模合格后四成、验收后两成、质保金一成，每一段填清金额和约定时间。
款到就在订单详情页点「收款」，记下实际收款时间和收款方式，现金收款还是扫码收款分开记。详情页会把「原定收款时间」和「实际收款时间」并排放着，哪一段该收没收到，不用问销售。已付金额、优惠金额、最近付款时间也都在这一屏上，客户来电话问「我们还欠多少」，打开就能答。
提前提醒比事后催款省事。给每个收款节点建一条「回款」类型的日程，放在约定收款日前一周，标题写「A 客户 试模款 提醒」，备注写订单编号和金额。日程到期系统提醒，销售先开口，比等财务发现逾期再追体面得多。
客户详情页的关联订单会列出这个客户的全部订单，字段包括订单ID、订单名称、订单编号、实际金额、付款状态。一家客户手上压着五套模，哪套还欠质保金，进详情页就能看全，不用把五张合同翻出来对。
老客户和团队这两头
模具厂的单子七成来自老客户的新项目。用短信营销批量触达：点「创建任务」，名称写「老客户 新工艺通报」，模板选审核通过的，接收人来源选「客户列表」，按标签和创建时间筛人，系统算出匹配人数并列出预览。短信需要公司资质审核通过才能用。
团队管理看两个地方。团队日报的列表能看到每个人当天的关键数据，比如「线索：新增 0 跟进：0 次 成交：1 单 ¥5.0w」，缺交的点「提醒」，看完能写点评，月底「导出报告」出 PDF。跟进洞察里点「AI 智能分析」，选定时间范围，系统给出跟进总数、跟进人数、跟进方式分布，还对具体客户给一个成单概率和预计状态，评估报价阶段的模能不能落地时用得上。该功能消耗 token。
常见错误
第一个是报价只停在微信里，产品库没有记录，半年后同款模再来询价，只能凭印象报。第二个是改模费口头答应，订单里没有单独一行，月底对账发现少收了两千。
第三个是试模改期不更新日程，客户到厂发现没安排人。第四个是停产的老模点「删除」而不是「下架」，历史订单的产品明细跟着断掉。
小结
模具厂销售管理的功夫在细处。报价拆成产品记录，改模费单列成行，图纸版本和试模结果写进跟进记录，收款节点拆进订单并用日程提前一周提醒。做扎实了，客户砍价时你有依据，账期到了你有提醒。
你们现在能立刻说出，手上哪几套模的质保金到期了吗？
