茶叶门店客户管理方案：团购、礼盒季与复购提醒
中秋前五十天，一家做建材的公司行政推门进来，说要给客户备两百份茶礼，预算一盒两百出头，要开专票，分三批送到三个门店。老板一边烧水泡茶一边答应，人走了才想起几件事：这家去年订的是一百二十份，价格比这次谈得还高；样品是谁签收的、确认的哪一款，没记；三个地址当时写在便签上，压在收银台下面找不到了。
茶叶店客户管理的难点在于两条腿走路。一条是团购，金额大、要求多、节前集中，一年就靠中秋和春节两季；一条是散客，客单价不高但复购稳，喝完半斤就该回来，问题是谁也记不住他上次买的是哪一款。茶叶店客户管理要接住的就是这两条腿：团购单不漏项，老客到期有人提醒。
团购客户，用公司类型建档
企业客户和个人客户不是一种档案。点「新建客户」，客户类型选「公司」，客户名称写营业执照上的全称，手机号必填，联系人填对接的行政或采购，座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数逐项填上。注册资本和员工人数不是为了好看，是用来估福利预算的，两百人的公司做中秋福利，量级和五十人的公司完全不同，报方案时心里有数。
客户字段支持自定义，团购客户加四项：采购节点、开票类型、是否定制 LOGO、上年采购额。采购节点写「中秋前两个月」「春节前一个月」，到了时间该主动联系谁一目了然。
客户详情页能添加多位联系人，一个客户名下可以挂行政、采购、老板，手机号分开记。团购单最怕对接人换岗，第二年打过去对方说「我不管这块了」，档案里有三个联系人，换谁都能接上。客户标签也一起用，「团购」「自饮」「送礼」「老带新」各打一个，标签支持自定义。
礼盒先落成产品，报价才有底
礼盒季最忙的两个月，报价不能靠翻去年的单子。点「新增产品」，名称写清「中秋礼盒 双瓷罐 大红袍 250g×2」，产品编号按内部编码走，产品单价填门店零售价，计量单位写「盒」，标签打「礼盒」「中秋」「可定制」，产品描述里写净含量、包装材质、能否烫金、起订量。产品字段支持自定义，加三列：净含量、包装形式、是否可定制。
点产品详情能看到关联订单，这个礼盒去年卖了多少盒、卖给哪些公司，谈价格时这就是依据。礼盒季结束，卖不动的款点「下架」，不要点「删除」，下架后不再出现在订单的产品列表里，历史订单明细还完整留着。
下单点「创建订单」，名称写「XX 建材 中秋茶礼 200 盒」，客户名称从客户库选，开始时间和结束时间按交付期填。点「添加产品/服务」把礼盒勾进去，数量填 200，系统自动算小计。定制烫金、手提袋这类加项单独占一行，不要并进礼盒单价，客户后改包装时加的是行，礼盒报价不动。
收款按团购的规矩拆。行政客户通常先付定金、交货前付清，在订单里设分阶段收款，两段分别填金额和时间。款到了在详情页点「收款」，记下实际收款时间和收款方式。详情页把已付金额、优惠金额、最近付款时间摆在一起，客户问「还差多少」，打开就能答。
样品确认和分批发货，靠记录和日程
团购扯皮最多的两个点：样品确认过没有，第几批送到哪。前者用跟进记录，后者用日程。客户详情页底部写跟进记录，选好跟进类型，把样品这一条写清楚：几号寄出、快递单号、客户谁签收、确认的是哪一款、有没有要求换包装。跟进记录支持传附件，签收单照片、打样照片、客户确认的聊天截图都挂在下面，也支持@其他同事。
三个送货地址就建三条日程。日程设置里能加自定义类型，最多 20 个，「送货」「提货」「到店品鉴」各自单独建。每条日程的地址字段填具体门店和收货人，标题 20 字以内写「XX 建材 第 1 批 20 盒」，定时提醒设「前 1 小时」，备注 200 字以内写清这一批的品种和数量。三批货三个地址，日程排开就不会送错。
散客的复购，靠回访提醒而不是记性
散客买半斤茶，喝完的时间大概能算出来。客户详情页右上角点「预约回访」，类型选「预约回访」，标题写「王先生 口粮茶 回访」，时间放在购买后两到三个月，定时提醒设「前 1 小时」，备注写他上次买的等级和价位。茶喝完了会想起这家店，前提是有人在那天打电话。
客户多起来以后，靠人工记不住，就用标签分群加批量触达。散客按消耗速度打标签，「口粮茶 消耗快」「只买礼盒」「偶尔来坐坐」，新茶到店时用短信营销发一轮：点「创建任务」，任务名称写「明前新茶 到店通知」，任务模板选审核通过的模板，接收人来源选「客户列表」，筛选条件勾上「口粮茶」标签，系统算出「共匹配到 18 位接收人」并列出预览。短信功能需要公司资质审核通过，模板要先建好并审核通过。
企业客户用邮件更合适，正式、能带图。邮件营销里点「创建任务」，收件人来源选「客户列表」，按标签筛出团购客户；正文可选「节日问候祝福」「活动邀请函」这类模板，插入变量把公司名称和联系人带进去，发送前先点「发送测试」发给自己看一眼。
礼盒季的节奏，提前排在日历上
茶叶的节令是固定的，中秋、春节、教师节每年都在那几个日子。营销日历上标着节假日和节气，点开节日会弹出氛围描述和日期，里面的「AI 节日营销方案」能生成创意方向、文案模板和活动形式，这个功能消耗 token。真正的用处是提前量：中秋团购要提前两个月启动，九月才想起来就晚了，把「方案定稿」「样品寄出」「报价截止」几个节点提前排进日历。
老板看哪两个数
跟进质量看跟进洞察。记录列表带跟进方式、日期、所属部门和地点，能看出哪个团购客户最近一次被联系是哪天，也能看出哪个店员只在节前才发消息。点「AI 智能分析」选定时间范围，系统出报告，包含跟进总数、跟进人数、跟进方式分布，还给具体客户一个成单概率和预计状态。该功能消耗 token。
常见错误
第一个是把公司客户建成个人类型，公司全称塞进姓名栏，第二年按公司查团购单怎么都搜不出来。第二个是样品确认只留一句「客户说可以」，没写哪一款、谁确认的，交货时对不上。
第三个是礼盒卖完点「删除」，明年照去年的配方做时，连它卖给过哪些公司都查不到。第四个是复购全凭店主记性。
小结
茶叶店客户管理要分两条线。团购看档案和订单：公司类型建档、多挂几个联系人、礼盒和定制费分开成行、分批发货排成日程；散客看标签和回访：按消耗速度分群，到期建日程，新茶上市用短信和邮件触达。慢生意更怕漏人。
你们去年中秋的团购客户，今年到现在有几个已经主动回话了？
