线索躺在公海里没人认领，是最贵的浪费
市场部花钱买来的名单，堆在Excel里；销售挑着跟，好跟的抢着要，难跟的一直沉底；三个月后再看，一批线索早就过期了。千营CRM的线索管理模块解决的正是这件事：多渠道线索统一进池子、按规则自动分配、长期不跟进自动回收、跟进过程留痕。下面按系统里的真实操作走一遍：我的线索、线索公海、自动化规则、回收站。
我的线索：新建和导入两种录入方式
进入「销售-线索」，默认打开「我的线索」，这里管理的是归属人是当前账号的线索。右上角两个按钮：
- 新建线索：按要求填写后确认即保存，支持AI识别快速填写。线索字段可自定义，在「字段设置」里调整。
- 导入线索：下载模板→按模板填写→上传文件→开始导入。导入失败的会提示「下载查看明细」，按明细里的错误原因改完再提交。
注意一个容易踩的坑：导入到不同线索池，必须先在左上方切换到对应的线索池再导入，否则线索会落到当前池子里。
线索详情页：状态是自动变的，销售阶段要手动推
点击线索名称或「详情」进入详情页，左侧是线索信息与联系人（一个线索可以挂多个联系人，联系人字段不支持自定义），右侧是跟进区。几个需要分清的机制：
- 线索状态：待跟进、跟进中、无效三种，系统自动变更——新建或认领默认「待跟进」，写了第一条跟进记录自动变「跟进中」，标记无效后显示「无效」。
- 销售阶段：需要手动点击切换，阶段可自定义（在「线索设置」里配）。状态反映的是「有没有人动过」，阶段反映的是「推进到哪一步」，两者不要混用。
- 跟进记录：可填内容、选跟进方式、加附件、@团队其他成员；配合「跟进话术」预设标准话术，省掉每次手打。
- 转客户：右上角「转为客户」一键转，线索信息自动映射到客户信息，不用重复填，并可顺手创建订单。
- 预约回访：跟进周期长的线索，直接在详情页建回访日程，到期系统提醒。
下拉菜单里还有无效、退回、转交、置顶、删除几个动作，权限受角色控制。
线索公海：认领、分配、退回、转交四个动作
「线索公海」是系统默认的线索池。公司要按来源、部门、地区分池管理，就在「线索设置」里新建线索池，注意新建后必须启用，回到线索界面刷新网页才能在菜单下看到。各个池子的操作逻辑完全相同：
- 认领：有认领权限的人把公海线索领到自己名下；已分配到他人名下的不能认领。
- 分配：有分配权限的人把线索分给团队其他人。
- 退回：已分配的线索，有公海管理权限的人可以退回池子。
- 转交：把归属人从A改成B。
池子里的线索来源不止手动：线索搜集（第三方线索平台）、获客名片、获客表单进来的线索都可以直接落到指定线索池，来源自动带过来。
自动化三项：去重、分配、回收
线索池的价值在自动化规则上，配置入口在「线索设置」：
- 自动去重：按设定规则判重，重复线索自动打上重复标签，销售一眼能看出来。
- 自动分配：按规则把新线索直接派给人，不用管理员手动点。
- 自动回收：长期没有跟进的线索自动收回池子，重新进入流转。
回收规则是防止线索沉底最有效的一招。建议按线索等级设不同回收天数，高价值线索给更长的跟进周期，低价值线索快进快出。
回收站与后台配置
有回收站权限的用户可以查看已删除线索、恢复或彻底删除，支持按条件搜索。后台配置涉及四处：线索设置（分配/回收/去重/销售阶段/自定义线索池）、字段设置、销售话术、标签管理。
常见错误
- 只在「我的线索」里录入，导致线索不进公海，管理员看不到全盘数据。
- 新建线索池后忘记启用，切换菜单看不到池子还以为是系统问题。
- 把「线索状态」当阶段用，手工去改状态——状态是跟进行为自动触发的。
- 自动回收规则一直空着，线索躺在个人名下三个月无人跟进。
小结
线索闭环只有四步：录入（新建/导入/表单/名片/线索搜集）→ 进池 → 流转（认领、分配、退回、转交）→ 回收再利用。把自动去重、自动分配、自动回收三条规则配好，线索就不再靠人盯。千营CRM的线索模块在免费版即可使用，建议先用一个线索池跑两周，摸清回收天数再上多池管理。
