01 行業判斷

合規觸達 · 金融服務

金融銷售的前提是同意記錄：來源、回訪日期與溝通留痕必須可複核

轉介紹、活動與網點留資若未去重，同一客戶被多名客戶經理並行約訪。缺少同意繼續聯繫的記錄仍被跟進，將同時造成合規風險與時間浪費；真正到期應聯繫的客戶反而無人提前處理。

適用於銀行、證券及保險銷售組織。本方案管理聯繫同意、回訪與留痕，不承擔交易下單。