開發商、EPC 與業主從展會、官網與渠道並行進入，同一座電站被多名銷售同時跟進。
01 行業判斷
電站項目制 · 新能源產業
新能源與光伏成交取決於電站關係是否完整：業主、EPC 與融資方須同項目記錄
併網、備案與融資窗口以月計。容量變更後若報價仍停留在上一版本，項目在窗口期內失效；法人與接口人變更後，原名片檔案失去指向。
適用於電站開發、設備供應及渠道報備並存的新能源與光伏銷售組織，需同時管理業主、EPC 與融資相關方。
新能源產業 · 業務怎麼掛
進線索
- 電站詢盤表
- 展會 / 渠道報備
- 千營商業名片
項目臺賬
- 電站檔案
- 業主 / EPC / 融資
- 容量與併網日
跟進動作
- 方案報價版本
- 備案融資節點
- 通話寫回電站
主管看板
- 重複報備
- 節點過期未動
- 併網後未回訪
02 過程診斷
完成電站項目判斷後，將成交拆為六項過程問題。一座電站對應一條項目。容量、併網時間與角色在入庫時確認；備案、融資、併網各有節點日期。容量變更必須形成新的報價版本。併網之後的質保與運維回訪，按併網日計算，不得在簽約後關閉電站檔案。
併網、備案、融資節點跨數個季度。方案容量已變更，報價仍停留在上一版本。
轉化難
項目公司法人變更後，銷售仍跟進原名片。區域負責人無法定位停在備案的項目。
管理難
組件到貨承諾與現場進度不一致，區域口碑與後續電站准入同時受損。
信任難
經營會議只報簽約兆瓦。停在融資、已併網未回訪的結構無法支持片區資源配置。
決策難
既需要具備電站開發經驗的人員，也需要把三方角色寫入同一項目的系統。表格與通用CRM都無法支撐節點管理。
解決難
03 對應管理動作
01 · 獲客難
一座電站建立一條項目
表單採集容量、併網時間與角色。名片與渠道報備按電站名稱去重後指定負責人。
02 · 轉化難
備案、融資、併網寫入節點日期
容量變更即生成新版報價郵件。節點逾期未動作，項目不得停留在已報價。
03 · 管理難
法人與接口人變更保留在項目
業主、EPC、融資方分列。更換負責人時，電站檔案保留。
04 · 信任難
到貨承諾與現場進度在項目核對
催貨與投訴呼入經呼叫中心掛接該電站。質保與運維回訪按併網日計算。
05 · 決策難
按節點結構評估片區投放
融資停滯、併網後未回訪、渠道重複報備分列，替代單一簽約兆瓦。
06 · 解決難
先建立電站臺賬，再啟用篩選
表單、名片、郵件用於收口電站與版本。沉睡儲備的篩選需求明確後，再啟用外呼。
業務架構
新能源與光伏按電站項目管理。業主、EPC、融資方與併網節點位於同一電站檔案。
進線索
電站詢盤表
展會 / 渠道報備
千營商業名片
項目臺賬
電站檔案
業主 / EPC / 融資
容量與併網日
跟進動作
方案報價版本
備案融資節點
通話寫回電站
主管看板
重複報備
節點過期未動
併網後未回訪
產品在該路徑中的職責
solutions.capabilitiesLead
上線前會問的三件事
銷售不填、和現有系統打架、數據遷不過來，這三句幾乎每個團隊都會問。
光伏項目關係太複雜，系統能記下嗎？
按項目記業主、EPC、投資方，郵件按角色分發。記的是關係和資料版本，不是電站設計。
和內部項目庫怎麼並存？
展會表單帶上項目地和角色，和庫裡的地名對齊後再定一個負責人，不要各建一條。
銷售只想見人，不願意寫系統？
拜訪沒有結論等於沒去。主管看窗口期內沒有下一次動作的項目，而不是看拜訪次數。