替換諮詢從官網、夥伴與招標進入，同一集團被多名銷售並行做遷移評估。
01 行業判斷
系統遷移 · 國產替代
國產替代的風險在進行中的客戶：對象範圍、評估版本與切換窗口必須可交接
評估完成後若沒有切換窗口，信息化與實施無法對齊現有字段。承諾可遷移的對象在切換當日無法兌現，將直接中斷後續替換信任。
適用於計劃替換既有CRM或銷售臺賬的集團型組織。先遷移銷售過程，再討論周邊系統，不承諾一次替換全部信息技術系統。
國產替代 · 業務怎麼掛
進線索
- 替換諮詢表
- 夥伴推薦
- 招標信息
項目臺賬
- 集團檔案
- 現有系統對象
- 信息化對接人
跟進動作
- 評估版本
- 安全材料郵件
- 切換窗口
主管看板
- 重複評估
- 窗口錯過
- 並行期未回訪
02 過程診斷
完成遷移判斷後，將替換過程拆為六項過程問題。一家集團對應一個遷移項目；評估版本與切換窗口寫入項目；主管檢視窗口錯過與並行期問題；可遷移對象從項目對照現場。評估未完成或窗口空白，不得記為已評估。
評估完成後缺少切換窗口。採購索取安全材料時，實施尚未看到現有對象。
轉化難
項目停在等待信息化，主管看不到下一次評審日期。
管理難
承諾可遷移的對象在切換當日無法對應，信息化不再接受後續替換方案。
信任難
經營會議只看是否簽約。評估未完成、窗口錯過、並行期問題無法進入例會。
決策難
現有對象理解能力與評估臺賬需同時具備。單獨增加實施或單獨承諾一次切完，都會擴大風險。
解決難
03 對應管理動作
01 · 獲客難
一家集團建立一個遷移項目
表單採集在用系統、用戶規模與優先遷移範圍。來源分列，重複集團合併。
02 · 轉化難
評估版本與切換窗口寫入項目
安全材料以郵件發送至信息化。缺少窗口日期，不得報告已評估。
03 · 管理難
主管檢視窗口錯過與並行期問題
更換實施只調整負責人，對象清單保留。
04 · 信任難
可遷移對象從項目對照現場
切換問題呼入回寫該項目。不能遷移的範圍先記錄，再進入二期。
05 · 決策難
以評估停滯與窗口空白決定是否繼續投入
據此判斷該替換項目是否值得繼續配置實施資源。
06 · 解決難
評估臺賬先於一次切完
先遷移銷售過程，再討論周邊系統。不在此承諾替代全部信息技術系統。
業務架構
國產替代按遷移項目管理。現有對象、評估版本、切換窗口與並行期問題位於同一集團檔案。
進線索
替換諮詢表
夥伴推薦
招標信息
項目臺賬
集團檔案
現有系統對象
信息化對接人
跟進動作
評估版本
安全材料郵件
切換窗口
主管看板
重複評估
窗口錯過
並行期未回訪
產品在該路徑中的職責
solutions.capabilitiesLead
上線前會問的三件事
銷售不填、和現有系統打架、數據遷不過來，這三句幾乎每個團隊都會問。
數據能遷過來嗎？
客戶、聯繫人、進行中的機會可以遷。遷完必須能接著寫下一次動作，否則只是導入了一張名單。
銷售為什麼願意換？
字段只留項目還在用的。會後用名片和表單進線索，比再抄一遍 Excel 省。
和原來的報表怎麼接？
主管先看超期未回訪、待分配、到期客戶。原來的大盤可以後補，不要第一週就考核填報率。