先定接口，再谈界面
平台型公司接CRM，最容易踩的坑是把精力花在界面上。你们已有的用户体系、订单体系、工单体系都跑在自己的系统里，CRM要做的是对接，不是重做。
看线索怎么进来。投放来的线索要自动落进系统，百度推广、飞鱼这类渠道可以配线索接收URL，表单字段和标准字段做映射，必填的名称和手机号没映射上，线索就进不来。配完用测试数据验一遍，状态从“未生效”变“生效中”才算通。
看客户标识怎么统一。平台上的用户ID和CRM里的客户ID要有一一对应关系，靠手机号对，换号那天就断了。这一列最好一开始就建成必填字段。
看回写能不能做。CRM里的跟进状态、成交结果要不要回写到你们自己的业务系统，决定接口是单向还是双向。双向接口的工作量至少是单向的两倍，按人天算，具体以官网最新报价为准。
提醒一句：平台公司常想把CRM做成自己产品的一部分嵌进去。这条路能走，但要先想清楚以后是你们自己维护还是厂商维护，维护的人不在，定制部分第一个坏。
还有一个常被漏的接口：账号。平台上的员工离职，CRM里的账号要能同步停掉，靠人工删账号一定会漏，漏一个就是数据风险。这类同步通常走单点登录，要不要做取决于你们的合规要求。接口文档要给，不给文档的定制，第二年换人维护就是灾难。上线顺序建议先跑线索进来这一条，跑通再谈回写，第一条链路通了，后面的都好谈。
我们接这类需求的顺序是先拉接口清单，再定字段，最后才谈界面。项目型CRM里的客户档案结构可以当底稿。
