先记住这几句
- 1
胜负手是阶段推进，不是通讯录条数。
- 2
周会直接投影系统，减少掺水汇报。
- 3
第一期字段只保留阶段推进必需项。
系统里至少要看见的
项目/商机名称、当前阶段、主责人、关联联系人角色（技术/采购/使用方）、关键日期、阻塞原因。
周会直接投影系统，比各自报 Excel 更难掺水，也更容易发现卡了很久的单。
字段别一次铺太满
第一期只保留阶段推进必需字段。字段过多，一线会应付填写，数据反而脏。
装备、制造类团队可直接参考对应方案里的过程划分。
周会怎么开
投影系统：按阶段看老化项目、无下次动作项目、风险标记项目。不接受「我微信里跟过了」作为唯一依据。
会后只追问阻塞原因与下一次日期，不追问拜访次数。
- 阶段可配置
- 字段克制
- 例会认系统
选型时逐条核对
- 项目名、阶段、主责、角色、阻塞原因是否齐全？
- 关键日期是否进入管理清单？
- 字段是否少到一线愿意写？
- 老化项目能否被例会看见？
常见踩坑
- 阶段命名套零售三步，和真实里程碑无关。
- 字段一次铺满导致脏数据。
- 主管仍收口头汇报。
常见问题
商机和项目是不是一回事？
在很多团队里可以合一：一条商机对应一个项目或标段，避免重复建档。
装备和软件项目能共用吗？
结构类似，阶段名不同。先统一「阶段+责任人+下次动作」，再行业化命名。
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把选型结论落到试用上
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