先记住这几句
- 1
验收不是结束，质保与备件是下一台入口。
- 2
服务结论要回写客户，不能只留在工单系统。
- 3
销售与售后读同一客户关系。
建议挂在客户上的信息
装机型号与现场、质保起止、最近一次服务、备件消耗与询价、下一次回访日。服务工单结论要能回写客户，而不是只在服务系统里。
销售与售后怎么分工
CRM 管关系与下次动作；专业服务系统管工单细节。两边客户标识一致，增购才找得到人。可对照装备制造方案看验收后保客路径。
验收后 90 天动作
质保登记、首次回访、易损件提醒、培训记录挂客户。服务工单结论同步回 CRM，销售才能做增购。
- 客户不断档
- 工单结论回写
- 增购挂原客户
选型时逐条核对
- 装机型号与质保期是否在客户上？
- 回访日是否有人认领？
- 备件询价是否挂原客户？
- 增购是否作为原客户新机会？
常见踩坑
- 卖完立刻归档客户。
- 服务与销售两套档案对不上。
- 只有投诉才联系客户。
常见问题
要用两套系统吗？
可以：CRM 管关系与下次动作，服务系统管工单；客户标识必须一致。
备件价格保密怎么处理？
用权限与可见范围，而不是把备件业务踢出 CRM。
相关阅读与产品
把选型结论落到试用上
千营提供创业版免费能力与完整 SaaS / 定制路径。先用真实跟进跑三天，比再看十页资料更接近上线效果。