先记住这几句
- 1
按项目阶段管：询盘、工况、方案、投标、合同、验收。
- 2
技术与商务角色要写在同一项目上。
- 3
验收后别归档，质保与备件是下一台入口。
建议管到的节点
线索来源（展会、转介、网站）、项目名称与设备类型、当前阶段、主责销售与技术、下一次明确动作、风险（预算/竞品/决策人）。
验收之后不要立刻归档：培训、质保、备件是下一台设备的入口。
和通用 CRM 的差别
更强调项目与里程碑，而不是零售式的短商机；报表要能按项目阶段看，而不仅是按月回款。
详细打法见装备制造方案页；需要贴合贵司流程时可评估定制。
第一期阶段怎么划
建议最小集：线索/询盘 → 工况确认 → 方案报价 → 投标/商务 → 合同回款 → 验收 → 质保回访。
每阶段必须有主责与下次日期。详细可对照装备制造方案页。
- 项目视角
- 版本可追溯
- 验收后不断档
选型时逐条核对
- 阶段是否贴合真实里程碑？
- 下次动作与风险字段是否必填？
- 方案/报价版本能否追溯？
- 售后回访是否挂回原客户？
常见踩坑
- 只用客户名，没有项目与工况。
- 报表只看回款，不看阶段老化。
- 服务记录与销售客户割裂。
常见问题
和通用销售 CRM 差在哪？
更重项目里程碑与多角色，而不是短周期零售商机。
要不要一上来定制？
先对照装备方案看标准能力差距；阶段与字段多数可配置，对接深再定制。
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把选型结论落到试用上
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