先记住这几句
- 1
标讯、交标日、角色与风险要写在同一项目。
- 2
周会按交标窗口盘，比数拜访次数有用。
- 3
阶段贴招标里程碑，不套短商机。
跟进里至少要看见的
标讯来源、项目/标段、当前阶段（搜标/报名/澄清/交标/开标）、主责与配合角色、交标日、风险（资质/价格/关系）。
周会按交标窗口盘项目，比只报「本周拜访了几家」更能发现漏标。
和通用销售管道的差别
阶段要贴招标里程碑，不要硬套短商机三步。可参考装备制造、制造业方案里的项目制划分。
交标前 14 天节奏
系统里应能看到：交标倒计时、材料责任人、澄清问题、风险项。每天站会只盯缺口，不盯「感觉还行」。
- 交标日强提醒
- 开标结果回写
- 复盘可检索
选型时逐条核对
- 交标日是否进入提醒？
- 技术/商务分工是否清晰？
- 资质与竞品风险是否可写？
- 漏标项目能否被看见？
常见踩坑
- 标讯在群里，系统里空白。
- 交标前夜才发现材料缺。
- 开标结果不回写，无法复盘。
常见问题
要不要独立招投标系统？
投标文件编制可在专业工具；CRM 负责商机过程与责任，两者客户/项目标识对齐即可。
和项目制页重复吗？
项目制是通用方法；本页强调招标里程碑与交标窗口。
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把选型结论落到试用上
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