先记住这几句
- 1
代理、方案商、终端要分开，否则归属与跟进会乱。
- 2
先保证项目进展、下次动作、责任人，再谈预测模型。
- 3
技术与商务结论要能交接。
角色与客户不要混成一条
代理商、方案商、终端客户最好能区分开，否则业绩归属和跟进重点会乱。联系人角色（设计、采购、质量）也建议分开记。
先保证主路径
先把「项目进展 + 下次动作 + 责任人」用起来，再叠加复杂的预测模型。
需要行业页说明时可看制造业相关方案，再对照自身流程试用。
角色拆分怎么落地
客户类型：原厂直客 / 代理 / 方案商 / 终端。联系人角色：设计、采购、质量。商机挂在具体项目上。
周盘只看项目进展与下次动作，避免只聊关系不顾节点。
- 类型分开
- 项目进展优先
- 承诺可回溯
选型时逐条核对
- 客户类型是否区分？
- 设计/采购/质量联系人能否分列？
- 项目进展是否每周可盘？
- 承诺交期或配额能否回溯？
常见踩坑
- 所有角色塞进一个模糊客户。
- 一上线就上复杂预测，主路径还没跑顺。
- 口头承诺无版本。
常见问题
代理商库存要不要进 CRM？
CRM 优先管关系与项目；库存以业务系统为准，需要时再对接。
和存储芯片怎么选文？
通用芯片协作看本页；价格波动与渠道口径更看存储芯片专页。
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把选型结论落到试用上
千营提供创业版免费能力与完整 SaaS / 定制路径。先用真实跟进跑三天，比再看十页资料更接近上线效果。