先记住这几句
- 1
定制是标准产品盖不住关键流程时的选项，不是更高级的代名词。
- 2
多几个字段、界面偏好，优先配置。
- 3
先主路径验收，再铺周边报表。
典型需要定制的信号
审批或业务阶段和通用 CRM 差太多；必须和现有 ERP/OA 双向同步；权限、组织、报表有行业强监管要求。
只有界面偏好、多几个字段，优先配置，不要立定制项。
项目怎么走更稳
先写清角色与主流程，再开发；先上主路径，再铺周边报表；验收标准写进合同。
千营定制会从业务梳理开始，而不是先堆页面。可从定制页了解合作方式。
决策树（简化）
标准流程能跑 → SaaS。字段/阶段不够 → 先配置。关键流程或监管报表盖不住 → 定制。必须深对接 ERP → 定制评估。
拿不准时，用差距评估比直接招标从零开发更便宜。
- 能配置不开发
- 能二期不塞一期
- 有产品底座优先
选型时逐条核对
- 卡住的是配置解决不了的流程，还是习惯问题？
- 是否必须与 ERP/OA 双向同步？
- 权限与报表是否有强监管要求？
- 第一期验收标准能否写成可测条目？
常见踩坑
- 为定制而定制，周期与风险被放大。
- 先堆页面，再补业务梳理。
- 验收含糊，上线后无限改。
常见问题
定制周期一般多久？
视范围而定。有产品底座的改动通常短于从零开发；关键是第一期是否切得干净。
定制后还能升级产品吗？
基于产品底座的定制，要约定升级策略，避免改得太深无法跟随版本。
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把选型结论落到试用上
千营提供创业版免费能力与完整 SaaS / 定制路径。先用真实跟进跑三天，比再看十页资料更接近上线效果。