项目型公司上CRM，先解决单据散的问题
做项目的小公司上CRM，别指望它管销售流程，先让它把散在各处的单据收拢：报价、合同、验收单、发票、回款记录，一个项目一个地方能翻出来。
看一个项目能不能一眼看全。客户档案下挂关联订单，订单里挂收款阶段和金额，跟进记录里挂附件。翻一个项目的历史，不用问三个人。
看回款阶段拆得够不够细。预付款、到货款、验收款、质保金，四段是最少的。订单里分阶段收款可以一段一段设金额和时间，实际收款时间另记一栏。原定收款时间和实际收款时间并排放着，拖了多久一眼看得出。
看验收单谁在管。项目型生意的钱卡在验收上，验收单如果只在项目经理手机里，财务开票就没有依据。文件放智慧云盘按项目建目录，谁都能调。
有一点得承认：项目型公司流程差异大，标准化系统总有两三处不合手。分界线在于是字段层面的差异（能配置解决），还是审批链路的差异（要开发）。前者忍一忍，后者再谈定制。
还有一个细节：项目名称要统一。同一个项目在合同上叫二期配电，在报价单上叫配电二标段，在两个地方各建一条订单，对账时就找不到对应关系。命名规则定死，前缀带客户简称。项目经理和销售的分工也要写清，谁维护进度、谁维护金额。这些定不下来，系统上线三个月后会变成两套账：系统一套，微信一套。资料归档放在项目结项时做，比平时零散上传省力。
我们接这类客户，通常先拿三个在跑的项目当样本，把单据走一遍再定字段。项目制CRM的场景页里按阶段写得更细。
