外贸要的三样，内销系统常缺两样
外贸的客户管理和国内销售差得远，照搬内销那套配下来，业务员会发现一半功能用不上，缺的那一半正好天天要用。
看邮件在不在系统里。外贸的主要沟通渠道是邮件，客户档案里如果没有邮件往来，等于没有跟进记录。系统里有邮件营销模块，能用模板批量发、能看打开和点击，日常单封沟通的记录还是要落到跟进记录上。
看币种和贸易条款怎么存。FOB、CIF、EXW这些条款和美元、欧元报价，得在订单和产品里都有位置。只认人民币的系统，报价单每次都要手工改。
看客户时区和回访节奏。客户在德国，你上午十点发消息等于半夜。日程里能设提醒，把回访排到对方的工作时间，比记在脑子里稳。
还有一处：外贸客户一个公司多个联系人，采购、技术、老板各有各的关注点。客户名下可以挂多个联系人，别把三个人塞进一条记录里。
还有一个环节国内系统普遍弱：样品。寄样、快递单号、客户反馈，这三样串不起来，跟进就断。系统里可以用跟进记录加附件顶一阵，客户多了还是要专门的样品台账。报价有效期也要管，海运费一个月变一次，报出去的价格三个月后还在用，亏的是自己。外贸客户不爱填表，字段能少就少，先把邮箱和公司名抓到，抓到邮箱，后面的往来就有据可查。这条做不好，客户一换采购，关系就归零。
说清一个限制：展会名片、海关数据这些来源，系统里没有专门入口，只能靠获客名片或导入线索把名单先落进来。能接受这个前提再谈别的。装备制造CRM里的客户档案字段可以参考。
