说好周五回访，周一才想起来——跟进就是这么漏的
销售最容易丢的不是客户，是"答应过的事"。微信里说下周三打电话，到了周三谁也想不起来；会议、活动、回款节点全靠脑子记，漏一个就是漏一单。做好CRM日程设置，把跟进动作变成日历上看得见、到点会推送日程提醒的事项，是销售日程管理里性价比最高的一件事。类型在设置侧统一管，日程在销售侧建，两篇配置一起说清楚。
先到日程设置里把类型管好
进入设置中的日程设置，这里是管理系统日程类型的地方。列表展示已创建的日程类型，系统内置前5项：拜访客户、预约回访、会议、活动、回款，这五项不支持编辑或删除。右上角显示当前数量及上限，比如5/20，也就是说自定义类型最多可以添加到20种。点击「+ 添加日程类型」按钮，输入新的日程类型名称，保存后自动加入列表。
别小看这个上限。类型是给日历分类用的，不同类型的日程在日历上以不同颜色或标识区分，一眼扫过去就知道今天哪几个是回访、哪几个是回款。但类型加到二三十个时没人愿意认真选，建议在20种上限内克制使用：把"预约回访""回款确认"这类真正影响成单的动作单独立类，其余沿用内置五项就够。
一条不漏跟进的日程怎么建
进入销售中的日程模块，顶部提供"日""周""月""本月"按钮切换视图，点击日历上的空白时段或「新建日程」按钮开始创建。一条靠谱的回访日程这样填：
- 类型：必选，选"预约回访"；
- 标题：0-20字，写清对象和动作，比如"回访张总-报价确认"；
- 日期与时间：选择日程发生的具体日期和时间段；
- 参与人员：选择内部员工，需要同事陪访就一起拉上；
- 定时提醒：选"前1小时"这类提前量，到点系统推送；
- 关联线索：输入关键词搜索并关联对应线索，这一步别跳过；
- 地址：填写地点，外访尤其有用；
- 备注：0-200字，写上上次的沟通结论。
填完点「确认」保存，点「取消」关闭。之所以强调关联线索：日程提醒响的时候，你点开日程要能直接跳到这个人，否则还得翻聊天记录找号码，提醒就成了摆设。
用"预约回访"串起不漏单的机制
在客户详情页右上角也有「预约回访」入口，可以直接为该客户快速建立日程，到期提醒，避免遗忘跟进。配合周视图使用效果更好：每周一打开周视图，当周的回访、会议、回款排期一目了然，撞车了及时调，空档了补跟进动作。月视图则适合看整月的节奏。
日历上不同类型的日程以不同颜色或标识区分，这也是为什么要认真选类型：当天打开日历，扫一眼就知道今天该干哪类事。日程管理用顺了的团队，销售主管还会在周会上让大家对着周视图过排期，比口头汇报"这周要跟几个客户"具体得多。
常见错误与小结
四个高频错误：一是只建日程不关联线索，回访当天找不到人；二是定时提醒不设，当天必忘；三是类型乱建，日历颜色失去分类意义；四是只用日视图，看不到下周排期，撞车了才发现。
日程管理不是多一个待办工具，而是把"答应客户的事"变成系统里的硬节点。类型配好、提醒设上、线索关联住，千营CRM的日历就能替你记住所有该跟的事。
