01 Industry judgment

システム移行 · 国産代替

国産代替のリスクは進行中顧客にある。対象範囲・評価版・切替ウィンドウを引き継げるようにする

評価後に切替ウィンドウがないと、情報化と実装が既存フィールドを揃えられない。移行可能と約束した対象が切替当日に果たせないと、以降の置換信頼が途切れる。

既存CRMや販売台帳の置換を計画するグループ。まず販売過程を移行し、周辺系は後——全ITの一括置換は約束しない。

02 Process diagnosis

移行判断のあと六項。一グループ=一移行プロジェクト。評価版と切替ウィンドウをプロジェクトへ。マネージャーがウィンドウ逸失と並行期問題を見る。移行可能対象をプロジェクトから現場へ照合。評価未完またはウィンドウ空白を評価済にしない。

置換相談がサイト・パートナー・入札から入り、同一グループに複数営業が並行評価。

獲得が難しい

評価後に切替ウィンドウなし。調達がセキュリティ資料を求めても実装は既存対象を見ていない。

転換が難しい

案件が情報化待ちで止まり、マネージャーが次レビュー日を見られない。

管理が難しい

移行可能と約束した対象が切替当日に対応できず、情報化が以降の置換案を受け付けない。

信頼が難しい

経営会議は契約有無だけ。評価未完・ウィンドウ逸失・並行期問題が定例に入らない。

意思決定が難しい

既存対象理解と評価台帳が同時に要る。実装増員だけ/一括切替約束だけはリスクを拡大する。

解決が難しい

03 Matching management actions

01 · 獲得が難しい

一グループに一移行プロジェクト

フォームで利用中システム・ユーザー規模・優先移行範囲。ソース分列、重複グループ統合。

02 · 転換が難しい

評価版と切替ウィンドウをプロジェクトへ

セキュリティ資料は情報化へメール。ウィンドウ日なしを評価済と報告しない。

03 · 管理が難しい

マネージャーがウィンドウ逸失と並行期問題を見る

実装交代は担当のみ。対象リストは残す。

04 · 信頼が難しい

移行可能対象をプロジェクトから現場へ照合

切替問題着信を当該プロジェクトへ。移行不可範囲は先に記録、その後二期へ。

05 · 意思決定が難しい

評価停滞とウィンドウ空白で継続投下を決める

その置換案件に実装リソースを続ける価値があるかを判断。

06 · 解決が難しい

評価台帳を一括切替より先に

まず販売過程を移行し、周辺系は後。全IT置換はここでは約束しない。

Business architecture

国産代替は移行プロジェクト。既存対象・評価版・切替ウィンドウ・並行期問題は同一グループファイル上。

リード入庫
置換相談フォーム
パートナー紹介
入札情報
プロジェクト台帳
グループファイル
既存システム対象
情報化窓口
フォローアクション
評価版
セキュリティ資料メール
切替ウィンドウ
マネージャーボード
重複評価
ウィンドウ逸失
並行期未再訪

Three questions before go-live

Sales will not fill forms, it fights the current stack, data will not migrate — almost every team asks these three.

データは移せる?

顧客・連絡先・進行中商機は可。移行後に次アクションを書けること——名簿インポートだけでは足りない。

営業がなぜ替える?

案件でまだ使うフィールドだけ残す。会後の名刺・フォーム入庫はExcel再転記より楽。

旧レポートとどうつなぐ?

マネージャーはまず期限超過未再訪・未割当・期限顧客を見る。大盤は後で——初週に記入率を考核しない。

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