置換相談がサイト・パートナー・入札から入り、同一グループに複数営業が並行評価。
01 Industry judgment
システム移行 · 国産代替
国産代替のリスクは進行中顧客にある。対象範囲・評価版・切替ウィンドウを引き継げるようにする
評価後に切替ウィンドウがないと、情報化と実装が既存フィールドを揃えられない。移行可能と約束した対象が切替当日に果たせないと、以降の置換信頼が途切れる。
既存CRMや販売台帳の置換を計画するグループ。まず販売過程を移行し、周辺系は後——全ITの一括置換は約束しない。
国産代替 · 業務のつなぎ方
リード入庫
- 置換相談フォーム
- パートナー紹介
- 入札情報
プロジェクト台帳
- グループファイル
- 既存システム対象
- 情報化窓口
フォローアクション
- 評価版
- セキュリティ資料メール
- 切替ウィンドウ
マネージャーボード
- 重複評価
- ウィンドウ逸失
- 並行期未再訪
02 Process diagnosis
移行判断のあと六項。一グループ=一移行プロジェクト。評価版と切替ウィンドウをプロジェクトへ。マネージャーがウィンドウ逸失と並行期問題を見る。移行可能対象をプロジェクトから現場へ照合。評価未完またはウィンドウ空白を評価済にしない。
評価後に切替ウィンドウなし。調達がセキュリティ資料を求めても実装は既存対象を見ていない。
転換が難しい
案件が情報化待ちで止まり、マネージャーが次レビュー日を見られない。
管理が難しい
移行可能と約束した対象が切替当日に対応できず、情報化が以降の置換案を受け付けない。
信頼が難しい
経営会議は契約有無だけ。評価未完・ウィンドウ逸失・並行期問題が定例に入らない。
意思決定が難しい
既存対象理解と評価台帳が同時に要る。実装増員だけ/一括切替約束だけはリスクを拡大する。
解決が難しい
03 Matching management actions
01 · 獲得が難しい
一グループに一移行プロジェクト
フォームで利用中システム・ユーザー規模・優先移行範囲。ソース分列、重複グループ統合。
02 · 転換が難しい
評価版と切替ウィンドウをプロジェクトへ
セキュリティ資料は情報化へメール。ウィンドウ日なしを評価済と報告しない。
03 · 管理が難しい
マネージャーがウィンドウ逸失と並行期問題を見る
実装交代は担当のみ。対象リストは残す。
04 · 信頼が難しい
移行可能対象をプロジェクトから現場へ照合
切替問題着信を当該プロジェクトへ。移行不可範囲は先に記録、その後二期へ。
05 · 意思決定が難しい
評価停滞とウィンドウ空白で継続投下を決める
その置換案件に実装リソースを続ける価値があるかを判断。
06 · 解決が難しい
評価台帳を一括切替より先に
まず販売過程を移行し、周辺系は後。全IT置換はここでは約束しない。
Business architecture
国産代替は移行プロジェクト。既存対象・評価版・切替ウィンドウ・並行期問題は同一グループファイル上。
Product role on this path
solutions.capabilitiesLead
Three questions before go-live
Sales will not fill forms, it fights the current stack, data will not migrate — almost every team asks these three.
データは移せる?
顧客・連絡先・進行中商機は可。移行後に次アクションを書けること——名簿インポートだけでは足りない。
営業がなぜ替える?
案件でまだ使うフィールドだけ残す。会後の名刺・フォーム入庫はExcel再転記より楽。
旧レポートとどうつなぐ?
マネージャーはまず期限超過未再訪・未割当・期限顧客を見る。大盤は後で——初週に記入率を考核しない。