紹介・イベント・网点が別表。同一顧客を二人のマネージャーが同時予約。
01 Industry judgment
コンプラ接点 · 金融サービス
金融販売の前提は同意記録。ソース・再訪日・コミュニケーション痕跡を再点検できること
紹介・イベント・网点留資が名寄せされないと、同一顧客を複数マネージャーが並行予約。同意継続記録なしのフォローはコンプラリスクと時間浪費。本当に期限到来の顧客が先に処理されない。
銀行・証券・保険販売。連絡同意・再訪・痕跡を管理。取引発注は担わない。
金融サービス · 業務のつなぎ方
リード入庫
- イベント登録
- 网点留資
- 紹介
顧客台帳
- 顧客ファイル
- 連絡同意
- 関心商品
フォローアクション
- 資料メール
- 次回連絡日
- 通話痕跡
マネージャーボード
- 重複予約
- 同意なしフォロー
- 期限超過未再訪
02 Process diagnosis
コンプラ接点判断のあと六項。証件または携帯で名寄せ。同意記録なしは継続フォロー不可。マネージャーが同意なしフォローと期限超過再訪を見る。苦情は通話から当時約束を突合。経営会議はソース効率とコンプラ空白——単一成約数ではない。
ニーズ対話後に同意継続記録も次回連絡日もなく、フォロー中と報告。
転換が難しい
マネージャーが再訪期限超過を識別できない。週報頼みで一戸のコミュニケーションを再点検できない。
管理が難しい
資料・再訪約束が突合できず、苦情が网点に先着し、当時の文言がファイルにない。
信頼が難しい
週会は開戸／成約だけ。同意なしフォロー・期限超過再訪・チャネル浪費が定例に入らない。
意思決定が難しい
商品力とコンプラ痕跡が同時に要る。本システムは連絡過程。取引は機関既存系。
解決が難しい
03 Matching management actions
01 · 獲得が難しい
証件または携帯で顧客名寄せ
フォームで同意継続と関心品類。イベントと网点コードを分列。
02 · 転換が難しい
同意記録なしは継続フォロー不可
次回連絡日を顧客へ。資料は本人へメール——商品通稿の一斉ではない。
03 · 管理が難しい
マネージャーが同意なしフォローと期限超過再訪を見る
マネージャー交代は担当のみ。コミュニケーション記録は残す。
04 · 信頼が難しい
苦情を通話から当時約束と突合
着信はコールセンター経由で当該顧客へ。約束返信日到来はリストへ。
05 · 意思決定が難しい
ソース効率とコンプラ空白でイベント配置
成約数だけでなくイベント継続を決める。
06 · 解決が難しい
同意と再訪を取引系拡張より先に
本システムは連絡と痕跡。発注は機関系。
Business architecture
金融は顧客＋同意。ソース・コンプラ同意・再訪日・マネージャーリストは同一顧客ファイル上。
リード入庫
イベント登録
网点留資
紹介
顧客台帳
顧客ファイル
連絡同意
関心商品
フォローアクション
資料メール
次回連絡日
通話痕跡
マネージャーボード
重複予約
同意なしフォロー
期限超過未再訪
Product role on this path
solutions.capabilitiesLead
Three questions before go-live
Sales will not fill forms, it fights the current stack, data will not migrate — almost every team asks these three.
コンプラ上外呼は？
まず同意継続をマーク。条件外はリストから外す。ロボットは「まだ連絡したいか」だけ——商品は語らない。
コアシステムとどう共存？
コアは保険や口座。CRMは誰に連絡できるか、期限、その通話で何を約束したか。
営業が自分でリストを入れて打てる？
不可。担当と同意マークのない番号はコールセンターにもロボットにも入れない。