电力设备的报价，主设备、辅材、安装调试分三行填
系统里没有报价单模块。没有报价单号，没有版本号，也没有一键生成 PDF 的按钮。电力设备的报价要留下痕迹，只能在订单里搭个壳。
做法是：谈价阶段先在「创建订单」里建一张单子当底稿，客户选对，订单名称写"城西站 第三版"。别急着当签约单用，订单状态先放着，等中标价定了再动。
三行不能并成一行
主设备一行一个型号。干式变压器 SCB13-1000/10 是一行，高压柜 KYN28-12 另起一行。点「添加产品/服务」，从产品库选，库里没有的先到产品模块「新增产品」，产品名称、编号、单价、计量单位填好，以后一直能用。单价填含税还是不含税，全公司得统一，别这台含、那台不含，核价的时候有两套数。
辅材单独一行，别摊进主设备单价里。母线、电缆头、支架、接地扁铁，金额不大，占合同额一成左右，但它是唯一在谈判时能松动的部分。摊进主设备，客户砍价你没地方让；单列一行，让五个点，主设备的价体系不动。
安装调试按工期单列，不按设备台数。这也是个自定义产品，名称写"安装调试服务"，计量单位填"项"或者"人天"，单价按工期估。三面柜子干两天和干五天，成本差一倍，按台数报一定亏。
每一版的差异，写进跟进记录
报价改到第三版是常态。改了什么、为什么改，别只留在微信里。客户详情底部写「跟进记录」，第一行写版本加日期，后面三句：哪一行变了、从多少变到多少、谁要求的。附件传这一版的报价单，一条一条排下来就是版本历史。
系统不会替你比对两版差异，这点要认。想看第三版和第五版哪里不一样，得自己打开两个附件对着看。所以第一行写清"仅主设备单价调整"，比什么都强，三个月后翻记录，一眼知道这版值不值得看。
去年有个项目，两版之间差了四万二。翻记录才明白，是辅材行的接地扁铁从两百米改成了三百二十米，主设备一个字没动。要是当初只在微信里说了一句"扁铁加了点"，这四万二就说不清是谁点的头。
中标价回填，别在旧单上改
中标价定了，报价阶段的单子最好留着不动，另建一张正式订单填中标价。分开的好处是，一年后客户问当初报的是多少，翻得到；合成一张，改完就没了，只剩一个数。
正式订单里「添加产品/服务」的行要跟报价单对得上，行数和型号一致，后面对账才不打架。收款方式选分阶段，几段怎么拆是另一件事，别在报价阶段就把收款日子填满。
说到底，报价这件事系统只能帮你留痕，帮不了你算价。铜价一天一个样，报多少是人的判断。电力行业CRM 主要讲客户和项目这条线，报价的结构还得自己定规矩；规矩定下来，用 千营CRM 的订单和产品库照着填就行。
