一个投标项目进了系统,先排七个日子

2026年11月8日 12 阅读CRM,问答

一个投标项目进了系统,先排七个日子

投标这件事,输有输的道理,废标没有——废标九成是漏了日子。标书解读晚两天,澄清提问过了截止;装订卡在前一天晚上,资质页缺了章。投标项目的管理,说白了就是日子的管理。

一个项目决定投了,进系统第一件事不是写方案,是把七个日子排进日程,挂在该客户名下。哪七个:

一,澄清提问截止。标书里的疑问,这一天前必须发出,过了这村,所有疑问自己扛。二,答疑文件下发。拿到甲方答复,技术方案才能定稿,别自己猜参数。三,技术方案内部评审。留出改的时间,评审完再谈报价。四,商务报价定版。报价定了,后面不再动,动了要留版本记录。五,资质文件齐套。营业执照、业绩证明、授权书,缺一样都是废标级。六,装订密封。留足半天,卡着早上递交的团队都吃过亏。七,递交和开标。递交路上的时间也算进去,堵车不算理由。

七个日子排进日程,每个到点有提醒。更重要的是,日子之间要留缓冲:方案评审到报价定版之间,至少隔两天,评审提的意见要改。

日子之外,每个节点完成就在跟进记录里写一笔,标书文件挂附件。项目组四五个人,谁做了什么,不用在群里来回问。开标回来无论结果,对手的报价和自己的偏差记一笔——这次投标的价值,一半在标书里,一半在这条记录里。

投标的节点管理按行业展开的版本,见招投标CRM;项目从中标到回款的后半段,见项目型销售CRM。

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