变压器就位到送电，现场的活按项登记按项销
安装调试这一段，方案上写得清清楚楚，现场干起来全是细节。变压器就位、附件安装、注油、耐压试验、二次接线、送电前检查、送电、试运行，一项没销，送电就卡。
系统里没有工单模块，也没有派工单和验收单，这些活只能按项写进客户详情底部的「跟进记录」，一项一条，销一项补一条。
现场这一串活，一项一条
基础验收和预埋件核对；本体就位与中心线找正；散热器、储油柜、气体继电器这些附件安装；真空注油加静置；交流耐压试验和局放测量；有载调压开关检查；二次回路接线与传动试验；送电前全面检查；冲击合闸；二十四小时试运行。
一条记录写四样：项目、事项、日期、谁干的。写"城西站 2 号主变 附件安装 3 月 12 日 老周"，比写"今天去了现场"有用一百倍。跟进类型选电话联系还是别的，其实不影响，都能搜到。
注完油要静置，110kV 的箱子一般放二十四小时才上试验，这个时间省不掉。赶上降温，油温不够还得再等一天。这种事写进记录，第二天谁接手都明白这台箱子在等什么。
为什么要一项一条，不写成一段。因为销项要对着销。写成一段，附件装完了、油也注了、试验还没做，三个状态混在一条里，过两星期谁也说不清卡在哪一项。
试验这种硬节点，提前排
耐压试验要停电，要供电局批，还要试验班组到场，三样凑齐才有窗口。这种事不能等附件装完才想起来。提前在客户详情点「预约回访」，把试验日期排进日程，定时提醒选提前一周。
送电后的复检也一样。送电不是终点，二十四小时试运行期间要测温、听噪音、看油位，一周后还得复检一次。复检同样排进日程，别靠记性。
没销的项，别留在脑子里
现场跑一天，回办公室只想躺下。哪一项没干完，往往就记在自己脑子里，第二天换个工地，忘了。所以异常项单独挂日程：缺件等货、土建没交面、试验不合格要处理，各建一条，标题写站名加事项，备注两百字写清缺什么、等谁、等到哪天。
这里承认个短处：日程只提醒，不流转。它不会因为你没销项就升级给主管，也不会自动算进度。项目多的时候，靠的是每周五花二十分钟，把在建项目的跟进记录从头翻一遍，看哪一条后面没有对应的销项记录。人少的队伍，这一遍比什么流程都管用。
现场的事最后都落在送电那一天。送不出去，验收签不了，验收款跟着拖。电力行业CRM 里讲的安装调试与验收怎么衔接，和这里一项一条的记法是一套；千营CRM 能给的是记录跟着客户走，人换了，接手的人打开客户详情就知道哪台变压器试过、哪台还没送。
