售电的商机是倒着排的，明年一月的合同今年十一月谈
十一月第一个周一，我把明年要签的十七家客户列在纸上，从一月一日往前倒着数。数完发现十二月二十日之后基本没法干活：客户集团财务封账，合同盖章走不完，交易中心那边还要留备案时间。真正能谈的日子，到十二月十日就断了。
一年一签的生意就是这样，日子不是往后排的。
先说说系统里没有什么
千营没有商机模块。赢率、预计成交金额、阶段漏斗，这些都没有，也不打算假装有。能用的三样东西：客户身上的标签、「新建日程」、「跟进记录」。窗口固定的生意，靠这三样排时间，够用。
从执行日往回数
合同一月一日执行，往前推：十二月底交易中心备案；十二月二十日客户内部审批走完；十二月中商务条款定稿；十二月上旬电量测算和技术方案确认；十一月中第一次正式报价。
五个节点，每个建一条日程。内置的「会议」类型不合适，去「日程设置」里加一个自定义类型叫「签约节点」，那里最多能加二十个，够用。标题限二十字，写成「宏昌钢铁 报价确认」，在月视图上一眼能认出来。
提前六十天那条最要紧
「预约回访」提前六十天排，落在十一月初。这条不是提醒销售打电话，是提醒他把去年的合同翻出来，看今年申报了多少电量、偏差考核罚了多少钱。带着这两个数去谈，比空手去谈强得多。
去年有个客户，申报电量比实际用电高百分之八，一年罚了十一万。这个数不翻出来，新合同还是照老口径报，明年接着罚。
每次谈完写一行
谈完一次，客户详情页写一条「跟进记录」，标题带节点和日期：「报价二版 11/18 客户要降三分」。正文写让步条件和对方谁拍板。写标题这件事看着多余，三个月后翻记录全靠它。
倒排最怕节点排了没人看。我的做法是每周一早上把日历切到月视图，剩下的节点一次扫完，哪家的日子近了、哪家空了，颜色不一样，看得出来。
客户身上只留一个标签
标签只标一件事：今年签不签。签、不签、待定，三个值，一个季度更新一次。标签一多就没人维护，去年我们身上挂了八个标签，五个是前年的，看报表根本分不清哪个还算数。
待定的那批单独拎出来看。十几家里总有三四家谈了两轮还在等集团批示，这类客户不必每周追，节点排到十二月上旬，到点再问一次。
这套排法也有代价。客户中途换采购负责人，前面谈的条件全要重来，倒排的节点得整体后挪，十几条日程一条条改，半小时就没了。所以我在每条日程的备注里写了对方决策人姓名，换人时先看备注再动日子。
窗口一年只开一次，错过就是等明年。窗口之外的时间怎么用，售电行业CRM 那份指南里讲了淡季该干什么。落到 千营CRM 里，无非是把日子先钉在日历上，再一条条去啃。
