过户更名退费，手续型事项按流程节点排日程
售电公司有一类活最不像销售干的：客户要过户、要更名、要退预存电费。跑腿的是销售，卡人的是供电营业厅，出了错挨骂的还是销售。去年光是退费，我们一个业务员跑了十九趟。
系统里没有工单模块。派单、流转、时效考核这些都没有，先说明白。这三类手续我按节点排进日程，一年下来漏的确实少了。
三类手续，材料各不一样
过户是换主体。老户和新户的营业执照、双方盖章的申请、户号，一样不能少。麻烦在于老户有时候联系不上，厂房转手三回了，签字找谁都不知道。
更名是同一个主体改了名字，要工商变更证明。这类最快，材料齐当天就能受理。
退费是账上有余额要退，要开户行和账号，还得等最后一次抄表。三类里最慢的就是它，慢在等。
节点就三段，长短不同
受理、现场勘查、办结，供电公司基本都走这三段。过户多一道原户主确认，退费多一道结算。
每个节点建一条「新建日程」，类型在「日程设置」里加一个「供电手续」，标题控制在二十字以内，写成「宏昌厂 过户 现场勘查」，提醒设在前一天。
日程能关联线索，关联不了客户。客户名下的手续要跟，我把户号写进标题：「宏昌厂 过户 3200018XXX」，靠户号对得上人。
退费为什么最慢
退费卡在最后抄表。抄表日固定在每月二十号前后，申请递上去，最早也要跨一个月。客户以为签个字当天就能退，实际得等，解释这件事比办这件事还累。
所以接退费的第一句话先讲清周期：一个月左右，跨月的按两个月算。先把期待压下来，后面每跑一趟都是在往好的方向走。
材料齐不齐，一趟一趟记
每跑一趟，客户详情页写一条「跟进记录」，一行一样：「缺新户营业执照」「缺原户主签字」「已交三号窗」。缺什么写什么，别写「材料待补」，那等于没写，一周后自己都看不懂。
材料不齐，白跑。这句话贴在办公室墙上，比什么流程都管用。
办结才销项
办完写最后一条：「已办结 11/21 新户号 3200018XXX」。没有这一条，事情就一直挂着，月底复盘分不清哪些是真没办完，哪些是办完了没记。
这套办法管不住时效。日程提醒到了，人去不去跑，系统不知道。我只能每周扫一遍谁的手续挂着超过二十天，超了就问一句，问多了销售也会烦。
手续类事项在售电里占了不小的比重，客户对服务的第一印象往往不是电价，是有事找得到人。售电行业CRM 那份指南里讲了客户维护的整体做法。落到 千营CRM 里，就是一条日程加一条记录，别让它停在口头上。
