从道一云搬数据，四类先盘清楚再导
换系统这件事，最贵的一步不是买，是搬。搬的时候没盘清楚，上线三个月后还在补数据，销售就开始怀疑这套新东西。
四类数据，分开对待
客户与联系人、线索与来源、跟进记录、订单与回款。四类的处理方式完全不同，别指望一次导完。
客户和联系人是最基础的，必须全搬。盘的时候注意两件事：一个客户挂几个联系人、联系人的手机号有没有重复。重复的联系人导进去，后面打电话会打错人。
线索这块要挑。三年前没跟进的线索，搬过去只是占地方。建议只搬最近一年有跟进记录的，其余导出成 Excel 存档。
跟进记录最容易被低估。它决定了新系统里每条线索有没有历史，销售点开一个客户，看到的是一片空白还是有二十条记录，感受完全不同。
跟进记录的搬法有两种：一种是按客户合并成一条长文本，一种是保留每条记录和时间。前者省事，后者才有分析价值。三年后想知道平均跟几次能成交，只有后者答得上来。
订单与回款要搬，而且必须带上时间。回款记录没有日期，延期统计就做不了。
字段怎么对齐
两个系统的字段名几乎不会一样。道一云里叫"客户名称"的，这边可能叫"客户名称"，也可能叫"公司全称"。导入之前做一张对照表，左边旧字段，右边新字段，对不上的写"不导入"。
对不上的那些，才是真正要花时间的地方。比如旧系统里的"客户等级"是 A/B/C，新系统没有这个字段，要么加一个自定义字段，要么映射成标签。这两种处理方式对后面的筛选影响完全不同，得提前定。
对照表建议做成三列：旧字段、新字段、处理方式。处理方式只填三种，直接映射、合并、丢弃。填完这张表，导入的活就完成了一半，剩下的是体力活。
字段的类型也要注意。旧系统里"金额"可能是文本，导进新系统要转成数字；"日期"如果是文本格式，导入后排序会乱。这两类字段在小样测试里一定要看。
千营这边客户字段支持自定义，加字段不难，难的是加完谁填。给老数据加的字段，导完基本没人维护，建议优先映射成标签，标签至少能批量改。
导入的过程，看明细不看运气
以线索为例：点「导入线索」，先下模版，按模版填，上传，开始导入。提示失败就点「下载查看明细」，明细会说清哪一行哪一列不对，改完再传。
导入不同的线索池要切到对应的池子下面操作，这一步错了，导完找不到人。
导入之前先做一个小样测试：挑二十条数据导一次，看字段有没有错位、日期有没有变成文本。二十条能暴露八成的格式问题，比五千条导完再回滚省事。
还有一条经验：搬完之后的第一周，每天下班前核一次当天的数据。新录入的跟旧系统对照，错的地方当天改。拖到周末一起看，就分不清是搬错还是录错了。
客户和订单是否支持同样的模版导入，以系统里的实际菜单为准，搬之前先看一遍界面，别按别人的截图操作。
重复数据，导之前处理
旧系统里往往有重复客户：同一个客户被两个销售各建一次，名字差一个字。这类数据导进新系统，重复就跟着过来了。
去重的判断标准要提前定。按客户名称相同算重复，还是按手机号相同算重复？两个标准得出的结果差很远。项目型客户的名称常有简称和全称两种写法，只按名称判重会漏掉一半。
附件这件事也别忽略。旧系统里的合同、报价单、图纸，如果只搬文字不搬文件，新系统里每条记录都是空的。文件能不能搬，取决于旧系统是否提供打包下载。
线索自动化里有自动去重，按规则跑，重复的自动打上重复标签。这个开关建议在导入完成后打开，让系统帮你标一遍，再人工合并。
哪些东西别搬
废弃的表单、临时做的统计表、对不上客户的无主附件、两年前的活动报名名单。这四类搬过去，除了让搜索变慢，没有别的作用。
搬家的目标是让销售明天能用，不是把十年的东西一件不落搬过去。舍得扔，才搬得动。
搬迁的时间窗也要挑。别在月底或者季末搬，那几天销售本来就在冲业绩，系统一卡，怨气全撒在新系统上。挑一个业务平稳的周末，两天搬完，周一上班打开就能用。
还有一件事要提前定：谁负责搬。销售自己搬不了，IT 一个人也搬不完，通常是 IT 加一个懂业务的销售，两个人配合两周。这段时间他们的本职工作要有人接。
换系统时哪些数据先搬、哪些别搬，免费CRM 里有一份迁移清单，四类数据分开处理。千营CRM 的线索导入支持模版和失败明细，客户和订单的入口以系统菜单为准，搬前看一眼。
