小团队的 CRM 带手机版，三件事够用就行
十个人以内的团队，选系统最容易犯的错是照着大公司的需求买。买回来一堆审批、报表、绩效，实际每天用的还是那三样。
客户的档，能建就行
客户名称、手机号、联系人、地址、备注，五个字段填完，一个客户就立住了。千营里点「新建客户」，选公司类型，客户名称和手机号是必填，其余按需填。
别一开始就设计二十个字段。加了没人填，最后全是空列，筛选的时候还碍事。
跟进留痕，比功能多重要
销售今天见了谁、说了什么、下一步做什么，这三句话写下来，团队就有一半的协作基础。
写在客户详情页的跟进记录里，能选跟进方式、能传附件、能 @ 同事。手机上也能写，在哪写不重要，重要的是当天写。
提醒要到人
回访、投标、回款，这三类事情漏一次就伤客户。日程里建一条，参与人员选具体的人，定时提醒设提前一天。
提醒发到参与人员本人，不发群。发群里的提醒，第二天就沉底了。
免费版能撑到哪一步
千营的免费版是 0 元、最多十个账号，客户、线索、订单、产品、日程、标签、基础角色权限都在里面。十人以内的团队，把这些用顺了，日常够跑。
撑不住的地方在两处：一是自定义字段、自定义流程没有，业务特殊就得将就；二是数据分析、团队日报没有，想看趋势只能自己导表。
什么时候该升级？出现这两个信号的时候：销售开始抱怨字段不够用，老板开始每周要一张手工报表。这两种抱怨出现，说明基础版已经跑满了。
多花钱买的功能里，真用得上的没几个。先把三件事跑一年，再谈升级，比一上来买旗舰版省钱。
免费版能撑到哪一步，免费CRM 里有一份按团队规模写的对照，十个人是个坎。千营CRM 的免费版 0 元十个账号，客户、线索、订单都能建，自定义字段和分析要升版。
