环保设备的客户管理，八个字段先建起来
做环保设备销售的老纪，交接的时候给同事留了一份客户名单，Excel 三百多行，公司名后面跟着手机号，再往后就是空的。哪个是业主、哪个是总包、哪个去年询过价没下文，全在他脑子里。人一走，名单就成了电话簿。
客户档建得糙，换谁都白搭。
八个字段，先建这八个
千营CRM点「新建客户」建档，客户类型选公司，客户名称和手机号必填，其余字段可以按需加。环保设备行业建议先建满八个：客户名称、地域、详细地址、公司网站、联系人、成交状态、客户来源、备注。
备注这个字段最容易被小看。业主是国企还是民营、项目走不走招投标、付款习惯怎么样，这些不成字段的信息写进备注，比藏在某个人手机里强。字段不够用，客户字段支持自定义，比如给业主类客户加一个「环评状态」。
建字段还有一条经验：宁可少而填得全，不要多而填不齐。见过有公司一口气加了十几个自定义字段，三个月后一半是空的，空的字段比没有字段更误导人，看的人分不清是"没有这个信息"还是"有但没人填"。
联系人分三层
环保项目里一个客户往往站着好几种人：业主方的设备科、设计院的工艺专业、总包的采购。客户详情页支持一位客户加多位联系人，建议按角色分开建，职位一栏写清谁拍板、谁把关、谁跑腿。
联系人分层建完，跟进记录里 @ 的对象就准了。方案发给谁、报价抄送谁，不用每次现问。
预约回访，别靠想起来
客户详情页右上角有「预约回访」按钮，点了直接建日程，到期提醒。询价未成交的客户，回访周期建议压在两周以内；成交客户按设备周期来，装完一个月做一次使用回访。
回访记录照实写。写了「客户说预算明年三月才批」，这句话比十次礼貌性回访都值钱。
两个动作，该用就用
客户列表和详情页支持变更归属人、退回客户。老纪交接那天要是用了这两个动作，三百个客户当天就能各归其位，不用同事一个个猜。业务员离职、区域调整、长期无跟进，都是该动手的时机。
还有一个口径要统一：客户名称怎么写。业主写全称、总包写简称加项目名，定死一种，不然台账里同一家公司出现三个名字，筛选就废了。这事五分钟能定，拖下去每次筛选都要重新对。
投标型企业的客户档该建哪些字段，招投标CRM 里有一份清单，业主和总包分开建的理由写得很细。千营CRM 的字段支持自定义，加了谁填、多久核一次，得先定下来。
