化工新材料回款：账期分三段盯，逾期才不靠催
六月对账，化工厂的财务和业务员起了争执。一笔八十六万的单，业务员说三月底就发了货，账期从发货起算，六月该收第二笔。客户说按开票日算，票是四月十八号开的，账期到七月中。中间差了四十八天，钱就躺在那儿。
这种争执不用吵，把账期写死在系统里就行。
订单里把一笔款拆成三段
千营CRM的订单支持分阶段收款。创建订单时选这一项，可以设置多个收款阶段，每个阶段填金额和时间。八十六万的单按三成、四成、三成拆三行，时间填到具体某一天，别写「发货后一个月」这种话。
订单详情页会留下几个关键字段：已付金额、原定收款时间、实际收款时间。原定时间是承诺，实际时间是事实。两个数摆在同一屏上，谁欠几天，不用翻聊天记录。
收到钱的时候，在详情页点「收款」，选实际收款时间、收款方式（现金收款或扫码收款），填收款金额。系统把已付金额往上加。优惠金额单独记一行，别跟收款混着写，混了以后算毛利就糊涂。
把提醒挂到日程上
系统替不了你去催款，但能把催款变成日历上的一条。日程的预设类型里有「回款」，新建时标题写清「某公司第二笔 25.8 万」，日期定在原定收款时间前三天，定时提醒选前一小时，关联线索填上客户。
业务员早上打开日程，看见今天有回款条目，比在群里被点名管用。日程支持日、周、月切换，月底花半小时把下个月的收款排一遍，比月底再想起来强。
报表看两处就够
订单分析里有三个数字：待收金额、延期订单数量、延期订单金额。延期订单指超时未收款的单。这个月比上个月多出两个，多半是前端签的单质量在掉，不是收款环节的问题。
人员分析下面有回款完成率排行，统计各销售负责订单的回款情况，九成以上算优秀，七成以下要问一句为什么。谁手上全是长账期的单，从这张表上一眼能看出来。
要说清一句：系统记的是订单层面的收款，跟财务账上的应收账款不是一个口径。月末核一次，两张表对得上，这套东西才算真正用起来。业务员私下在手机备忘录记的那句「3 月 12 号发货」，也建议搬到跟进记录里，人走了记录还在。
长账期项目的收款怎么跟合同对齐，项目型销售CRM 里有几份拆阶段的例子，验收日期怎么填写得很细。千营CRM 记的是订单层面的收款，跟财务的应收账不是一回事，两份数每月得对一次。
