建材线索进来先分三档，工地大小决定谁跟
建材的线索有个特点，看着多，能用的少。一家做加气砖的厂，一个月进两百三十多条信息，真正有工地在施工的不到三十条。业务员拿着名单按顺序打，打到第十个就烦了，剩下的九十个就躺在表格里。
问题不在人懒。名单没分过，谁打都一样。
先按来源分池，别混在一个池子里
千营CRM有个默认的线索池，叫「线索公海」。如果来源差得多，可以在线索设置里建不同的池，按来源、部门、地区分别设，池子之间是隔离的，权限也能单独给。设好之后要启用，回到销售-线索刷新页面，菜单下就能看到新的池。
建材厂的分法可以很简单：设计院介绍一个池，总包推荐一个池，平台推广一个池，老客户复购一个池。四个池，负责人不一样，考核口径也不一样。混在一起，最后谁都在跟，谁都不认账。
导历史名单走「导入线索」，先下载模版，按格式填，上传后开始导入。失败了点「下载查看明细」，错在哪一行、哪个字段，写得明白，改完重新提交就行。这一点比在 Excel 里人工挑错省事。
分三档，判据写死
分档不看金额，看工地走到哪一步。第一档，已经开工、总包定了、要货期在两个月内，这类线索当天就要有人联系，分配时指名给谁。第二档，图纸在出、甲方在比价，跟但不急，两周一条记录。第三档，只留了一个电话，谁也不知道在哪，放进池子里让业务员自己认领。
三档的判据要写下来贴墙上，不能靠业务员自己判断。判断标准一含糊，好线索会被当成烂线索扔进池子，烂线索会被当成宝贝占着不放手。
系统里能帮上忙的是自动去重和自动分配。自动去重按设定的规则跑，重复的线索会自动打上重复标签，一眼能看出来。自动分配按规则把新线索分下去，不用人工派。长时间没人跟的，自动回收规则会把它收回池子，管理员在后台能恢复。
状态要有人管
线索状态只有三种：待跟进、跟进中、无效。新建或认领的默认是待跟进，写了跟进记录自动变跟进中，标了无效才显示无效。三种状态里最容易被忽略的是无效。打不通的电话、已经完工两年的工地，该标无效就标，不标就一直在池子里占位置，月底统计出来的线索量全是虚的。
真要往下推的时候，线索详情右上角有「转为客户」，点一下信息自动映射到客户档案，还能顺手建第一笔订单，不用重填一遍。建材的单子从线索到订单往往隔几个月，这一步省下的是重复录入的时间。
靠工程信息拿项目的公司怎么分池，招投标CRM 里写过一遍，按来源分比按地区分管用。千营CRM 的导入支持模版和失败明细，历史名单搬进来之前先去重。
