建材商机阶段怎么分：从报备到封样五步
做过建材的都知道，一个项目跟一年半是常事。有的厂在系统里按月份切阶段，一月接触、三月送样、六月报价，切完一年回头看，每条线索都停在「在跟」，等于什么都没说。
阶段应该按动作切。动作做完了，阶段才往前走。
销售阶段可以自己定义
千营CRM的线索上可以手动切换销售阶段，点对应阶段就切过去了。阶段不是固定的，在线索设置里能自定义。这一条对建材特别有用，通用模板里的「初步接洽、需求确认」放到建材项目上，谁都填不准。
建议切成五段，报备、送样、封样、入围、中标。报备是跟甲方或总包登记，拿到参与资格。送样是把样品送到工地或实验室。封样是把样品封起来做验收依据，这一步做完，别人再想换品牌就难了。入围是进了供应商名录。中标是拿到合同或供货通知。
五段够了。切到八段十段，业务员记不住，切换动作就变成了敷衍。
每一段都要有一条记录顶着
阶段往前切的那一刻，跟进记录里应该已经有一条对应的内容。送样那天，把样品编号、送样人、接收人写进去，附一张签收单照片。封样那天，附封样单。跟进记录支持添加附件，也支持 @团队内其他成员，技术和商务都能看见。
没有记录就切阶段，这毛病很常见。周会上销售说「已经封样了」，问哪天封的、谁签的字，答不上来。这种情况不用批评，把规矩改成「没附件不许切阶段」，一个月就顺了。
漏斗用来看卡点，不是用来看好看
分析模块里的线索分析有一张销售漏斗，默认按待沟通、发现机会、明确需求、购买决策、成单五个阶段统计线索分布。这套口径跟你自定义的五段不完全对应，看的时候看形状，不看绝对值。
形状能看出两件事。前面宽后面窄，是正常的。前面很宽、中间一段特别细，说明有一段被卡住了，建材行业最常见的是卡在送样到封样之间，样品送了，甲方不封，项目就悬着。这种项目要么催封样，要么早点判死，别占着人。
线索台账支持条件筛选，按销售阶段筛一遍，把停在同一个阶段超过三周的项目全捞出来，一个一个过。这个动作每周做一次，比开两小时的会有效。
还有一句实话：阶段切得再细，也管不住甲方改主意。阶段能做的，是让你在项目死掉之前知道它死了。
阶段怎么按动作切，项目型销售CRM 里有工程类公司的切法，报备到中标那五段写得比较细。千营CRM 的销售阶段能自定义，切的时候配一条跟进记录，台账才筛得动。
