建材报价单最容易出错的三个位置
建材报价出过错的人都知道，错不在加减乘除，在几个看不见的地方。一张报价单三十行，客户看的是总价，你赔的是某一个单位。
先说清一件事：千营CRM没有单独的报价单模块。报价这件事落在两个地方，产品库和订单。产品库存单价和计量单位，订单里选产品、填数量、自动算小计。听着简单，三个位置还是容易翻车。
第一个位置：计量单位
「新增产品」的时候要填计量单位，吨、方、平米、支、延米，各是各的。订单里点「添加产品/服务」，选产品、填数量，系统按单价乘数量算小计。单位填错，小计就差十倍百倍，而且错得很安静。
见过最典型的一次：防水卷材按「卷」建的产品，报给客户的时候业务员按「平米」填数量，一万二千平米填成一万二千卷，总价后面多出两个零。客户当场没说话，第二天电话不接了。
解决办法不复杂。同一个材料按常用单位建一条，别在一条产品上改来改去。要按吨卖也按平米卖，就建两条，产品编号分开，名称里带上单位。订单里选的时候一眼能分清。
第二个位置：税费和运费没单列
建材报价里最容易被吃掉的是运费和卸货费。这两笔钱如果直接摊进单价，客户砍价的时候你没法解释，自己也说不清哪一单赔了。
做法是把运费、卸货、吊装建成自定义产品条目，在订单里单独加一行，数量填车次或吨位。订单支持新增自定义产品，不用为这个去找管理员。优惠金额有单独的字段，客户压价的时候就填在优惠金额里，别去动单价。单价是基准，动了以后所有历史报价都没法比。
定下来一条内部规矩：单价不动，让价走优惠金额。这一条执行三个月，你手上就有了每个客户的真实成交价轨迹。
第三个位置：版本对不上
建材项目报价改八版是常态。改到第六版，业务员翻不出来哪一版是最终版，客户手上那一版和你手上那一版不一样，签合同的时候才发现总价差三万。
可行的办法是一版一单。每次改价新建一个订单，订单名称后面带版本号和日期，比如「某某项目 v6 0415」，旧订单不删，改成什么状态自己定。订单编号系统会生成，也可以手工填，建议把项目简称放进去。
签约前还有一步能兜住。订单详情页可以「生成合同」，电子合同的模板里能用变量自动取值，客户名称、订单金额、产品明细这些字段直接从订单读，不用手抄。抄一遍就错一次的机会，能省就省掉。
最后说个边界：产品库条目多了，维护本身就是活。一百条以内一个人管得过来，超过三百条得有专人管，不然价格改了没人同步，报价单上的数会比市场慢一个季度。
报价按项拆条目的办法，装备制造CRM 里有装备行业的建库例子，一条一项别打包那段值得看。千营CRM 的产品库支持自定义条目，单位和单价分开建，改版时不用重抄。
