机电安装线索管理：图纸没出就该建档
机电安装的线索来得比别的行业早。总包在饭桌上说一句「下个月进场，你们准备一下」，这就是一条线索。这个时候图纸没出、清单没有、预算没批，业务员觉得记了也没用，就记在手机备忘录里。
三个月后图纸出来了，备忘录翻不到，这个人也换了项目。
早建档，字段可以空着
千营CRM的线索支持自定义字段，空着不填不算错。早建档的正确做法是只填三个：项目名称、总包单位、联系人手机。剩下的一律留空，等图纸出来再补。
「新建线索」的时候支持 AI 识别快速填写。手里有一张名片、一段微信聊天记录、一张招标公告的截图，粘进去让系统认，能省一半录入时间。字段说不准的地方它也会留空，不会瞎填。
线索池按来源分对机电安装很有用。系统有一个默认的「线索公海」，需要更多池就在线索设置里建，按来源、部门、地区设，池子之间隔离。建议分四个：设计院推荐、总包直供、老客户复购、平台抓取。四个池的转化率差别很大，混在一起统计，等于没统计。
回收规则是防漏的关键
线索最大的浪费不是丢单，是烂在个人手上。业务员离职，名下几十条线索跟着走，谁也不知道跟到哪一步。
线索设置里能配自动回收规则，对长期没有跟进的线索自动回收。回收之后线索回到池子里，其他业务员可以认领。管理员在后台能恢复被回收的线索，也能看到回收记录。
回收天数怎么定。机电安装的项目周期长，三十天太短，会误伤在等图纸的项目。建议按销售阶段分，待跟进的十五天不动就回收，已经进到方案阶段的两个月不动才回收。这套规则得让业务员知道，规则不公开，回收一次就吵一次。
还有一个动作叫退回。已经分配出去的线索，有权限的人可以把它退回线索池，也可以转交给别人。这两个动作写在权限里，谁能做谁不能做，在角色权限里勾。
转客户这一步别省
项目定了，图纸出了，该从线索转成客户。线索详情右上角有「转为客户」，点一下，线索里的信息自动映射到客户档案，不用重填。转的时候还能顺手创建第一笔订单，把合同金额填进去。
为什么建议早转。线索和客户的权限口径不一样，线索归个人，客户能按归属人、成交状态筛，团队协作更方便。项目进入实质推进阶段还挂在个人线索下，别人想帮也插不上手。
删除的线索不会立刻消失，回收站里能找回。有回收站权限的人可以在回收站按条件搜索，恢复或者彻底删除。这个设计对新人友好，误删了不用找管理员。
要说一句不那么好听的：图纸没出就建档，前三个月大概率是白工。十条线索里能活下来两条就不错。但不建，连这两条都留不住。
项目信息来得早的公司怎么建档，招投标CRM 里有一份清单，图纸没出先建三行字段的理由写得很实在。千营CRM 的自动回收规则能按天数设，烂在线索池里的项目会自动浮出来。
