机电安装商机跟丢，多半卡在深化设计这一环
机电安装的项目，从拿到意向到签合同，中间隔着三到八个月。这段时间在干什么，多数公司答不上来。业务员的说法是「等技术出图」，技术的说法是「等商务确认」，两句话对上，这个项目就没人管了。
等到甲方打电话来问进度，才发现图纸还是第一版。
阶段里加一段，专门管这段时间
千营CRM的销售阶段可以自定义，在线索设置里改。建议在「方案确认」和「投标」之间插一段，叫「深化设计」。
加这一段的意义不在于名字，在于它让这几个月有了归属。项目停在这一段超过三周，台账上一筛就能筛出来。没有这一段，项目状态一直显示「在跟」，跟三个月和跟三天看起来一样。
阶段切换是手动的，点一下对应阶段就切过去。切的时候配一条跟进记录，写清这一版图纸改了什么、下一版什么时候出。图纸作为附件传上去，跟进记录支持附件，也支持 @团队内其他成员，把技术负责人 @进来，他能在同一条记录下补话。
图纸版本的坑，用记录堵
深化设计阶段最常见的翻车是版本错。技术出了第三版，商务手上还是第一版，报价按第一版算，投标按第三版交，差出来的量能把利润吃干净。
可行的做法是每版图纸上传时在记录里写清版本号和日期，别用「最新版」「final」这种文件名。文件名里带日期，比如 20261103-给排水-v3，谁都能对上。
客户那边的确认也要留痕。甲方在微信里说一句「可以」，不算确认。让他回一条文字，或者把会议纪要拍照传上来。这一步麻烦，但真出事的时候，只有这些东西能拿出来。
成交预测当参考，别当结论
跟进洞察里能看全部跟进记录，按名称、时间、跟进人筛。页面上有个「AI智能分析」，点一下会生成一份报告，包括跟进概况（跟进总数、跟进人数、方式分布）和客户成交预测，给具体线索或客户一个成单概率。
这个功能消耗 token，用之前想清楚要看什么。它的价值在于发现「记录很稀」的项目，一条记录都没有的项目，预测再准也没意义。
概率数字别直接拿去开会。同样的 60%，对一个跟了八个月的项目和一个刚接触两周的项目，含义完全不同。看趋势比看单点有用，同一个项目上个月 40%、这个月 65%，说明在推进；反过来掉下来，得问问为什么。
项目的节奏感还是得靠人。建议在这一段里设一条预约回访，两周一次，回访对象写清是技术还是商务。预约回访可以在线索界面直接建，到期前系统会提醒。这一条做到，项目就不容易在沉默里死掉。
深化设计这一段怎么管，项目型销售CRM 里按项目型打法写过一遍，图纸版本和确认留痕那段最实用。千营CRM 的跟进记录支持附件和 @同事，技术在一条线上回话，两张皮就少了。
