机电安装回款，进度款批下来先别急着开票
机电安装的钱难收，难在一个顺序上。进度款批下来了，甲方要求先开票再走付款流程，票开出去，付款流程卡在财务那里两个月。这两个月的税你先垫了，钱还没到。
顺序改不了，但可以让自己提前知道会卡在哪。
四段拆开，每段有名字
千营CRM的订单支持分阶段收款，能设置多个收款阶段和对应金额、时间。机电安装常见的是四段：预付款两成、进度款按形象进度分两到三次、结算款、质保金。
每段填金额和时间的时候，时间要写具体日期，别写「验收后」。写「验收后」，验收什么时候发生没人知道，这段款就等于没有日期。
订单详情页有几个字段天天要用：已付金额、原定收款时间、实际收款时间。收到一笔就点「收款」，填实际收款时间、收款方式（现金收款或扫码收款）、收款金额。系统自动累加已付金额。
开票这个动作系统里没有专门的字段，可以用自定义字段加一个「开票日期」，或者写在订单备注里。加了字段以后，从开票到收款隔了多少天，一条条数得出来。这个数拿去跟甲方谈，比讲道理有用。
提醒和留痕
日程的预设类型里有「回款」。新建一条，标题写「某项目进度款二 32 万」，日期定在原定收款日前三天，定时提醒前一小时，关联线索选这个项目。
提前三天的原因是流程有前置动作。三天时间够你确认资料齐不齐、发票收没收到、甲方付款计划这个月排到第几批。当天提醒，只能打个电话问一句，对方回一句「在走流程」。
每次沟通的结果写进跟进记录。跟进记录支持附件，把付款审批单的截图、财务的回执传上去。这些材料平时没用，甲方换财务、或者年底对账的时候，全靠它们。
两个数字，一种读法
订单分析里的待收金额、延期订单金额，是每月必看的。人员分析里有回款完成率排行，统计各销售负责订单的回款情况，九成以上优秀，七成以下要问原因。
这两个数字的读法要注意：回款慢不一定是销售的问题。甲方资金紧、审批链长、资料不全，都会拖。拿这个数字直接扣绩效，结果就是销售把收款日期往后填，报表好看，钱还是没到。
更实际的做法是看「提前三天有没有动作」。有记录，说明人在推；没记录，说明这笔钱在系统里挂着没人管。前者慢一点还能催，后者基本就是坏账的前兆。
进度款、结算款、质保金怎么拆，项目型销售CRM 里有工程类公司的分阶段例子，开票和收款的顺序讲得清楚。千营CRM 的人员分析里有回款完成率排行，谁的单收不回来一眼能看见。
