机电安装客户管理：一个甲方下面挂五个项目部
机电安装公司最头疼的客户结构，是一家地产公司下面五个项目部。合同签在总部，活是项目部派的，钱是项目公司付的，验收是监理签的。你在系统里建一条客户，写谁的名字都不合适。
建五条客户，统计的时候是五个客户，实际是一家。建一条，五个项目部的联系人挤在一起，谁负责哪个项目说不清。
公司建一条，联系人挂五个
千营CRM的客户分两种类型。新建客户时选公司，字段是客户名称、手机号、联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注。选个人，字段变成姓名、性别、年龄、微信、QQ、邮箱、出生日期这些。
机电安装的甲方，按公司建一条。手机号填总部的对接人，注册资本和员工人数这两个字段别嫌麻烦，招投标做资格预审的时候经常要填，现找很急。
客户详情页里有联系人一栏，一个客户下面可以加多位联系人。五个项目部的项目经理、材料员、监理，全挂在同一条客户下。要说清一点：联系人的字段暂时不支持自定义，只有姓名、电话这类基础项，想在联系人上标注负责哪个项目，只能写在备注或者名字后面，比如「张三-南城项目」。
客户类型选错了可以改，字段会跟着变。已经录了一堆数据的客户，改类型之前想清楚，别把有用的信息改没了。
用标签分在建和维保
客户台账支持按客户名称、成交状态、归属人筛选。筛完了还剩几十条，怎么快速找到想找的那几家，靠标签。
标签在标签管理里自定义，可以批量给客户打。机电安装建议分这么几组：在建、已验收、维保中、已结算。再加一组按专业分：电气、给排水、暖通、消防。两组交叉，一个客户可以同时是「在建」和「暖通」。
标签的用处不只是找客户。年底盘一遍，在建有多少家、维保有多少家，明年的人手按这个配。这件事在 Excel 里也能做，但做一次要半天，系统里点两下就出来了。
归属和退回，两个高频动作
业务员离职，名下客户要转。客户列表和详情页都有「变更归属人」，选个人，客户就过去了。转的时候顺带把关联订单和跟进记录一起看一遍，有些单子还挂着没收回来的款，转之前交接清楚。
项目做完了，客户长期没动静，可以「退回客户」，退回线索池或者公海池，让别人接手。这个动作比删除好，删除以后记录全没了，退回至少档案还在。
客户详情页还能直接看到关联订单，字段包括订单ID、订单名称、订单编号、实际金额、付款状态。一个甲方五个项目部，各自签的单都在这张表上，加总就是这个客户这些年的全部贡献。做续约谈判之前，把这张表看一遍，比凭印象说话靠谱。
一个甲方多个项目部的建档办法，项目型销售CRM 里有项目型客户的清单，公司建一条联系人挂多个的思路一致。千营CRM 的联系人字段暂不支持自定义，负责哪个项目只能写在备注里。
