电子元器件投标，节点漏在报名和保证金这两步
做电子元器件的投标，漏标的原因很少是标书没做好。多数漏在两头：公告挂网到报名截止只有三五天，中间隔个周末就没了；保证金要在开标前到账，财务走流程要三天，业务员以为转了钱就算数。
这两件事都不是能力问题，是提醒没落到人头上。
把节点排进日程，排到人
千营CRM的日程支持新建日程，字段有类型、标题、日期时间、参与人员、定时提醒、关联线索、地址、备注。预设类型里有会议、活动、拜访客户、预约回访、回款，投标的节点用「活动」这一类就行。
每个节点建一条，参与人员写清是谁的责任。公告挂网当天建「报名」条目，日期定在截止前一天，提醒选前一小时。保证金单独建一条，日期定在开标前五天，因为财务走流程要三天，留两天缓冲。
参与人员这一项要写具体的人名，不要写「销售部」。写部门等于没人负责，出事了查不到人。
日程支持日、周、月三种视图。投三个标以上的月份，用月视图看，哪天几个节点挤在一起，一眼能看出来。挤在一起就得提前分工，别等到那天才想起还有两件事。
投标进度挂在销售阶段上
千营CRM的线索支持手动切换销售阶段，阶段可以自定义。做投标的企业，建议把阶段设成：信息获取、资格预审、报名、编标、投标、开标、中标或失标。
阶段切换靠手动点，不复杂。它的价值在于让台账可筛。标多的月份，按阶段筛一遍，停在「编标」超过十天的项目，要问一句卡在哪。停在「报名」但保证金没到账的，当天就得处理。
分析模块里的线索分析有一张销售漏斗，按待沟通、发现机会、明确需求、购买决策、成单五个阶段统计。这套口径和自定义阶段不完全对应，看形状就行：从报名到投标这一段特别粗、后面特别细，说明报名多中标少，要么资格不够，要么价格没竞争力。
资质和业绩，平时就要攒
电子元器件的标，资格预审最常要的是三样：体系证书、检测报告、同类业绩。这三样每次投标都要重新找，找一次半小时，一年下来几十个小时。
做法是给公司建一条客户档案，把自己当客户建，把这些材料作为附件挂在跟进记录里。电子合同的归档功能也能用，签过的合同自动归档，支持按客户、订单、金额、签署时间分类，全文检索能按合同编号和客户名称搜。
业绩的写法要注意，招标文件要的是「同类项目合同金额、时间、业主」，不是「合作愉快」。签完合同那天就把关键信息补进记录，别等到投标前翻箱倒柜。
投完之后要复盘一次
中标的项目转成客户，进入交付。失标的项目别急着删，在跟进记录里写清三件事：报价排第几、技术分差在哪、对手是谁。这三条写下来，下次投同类标能少走弯路。
失标原因用标签标注，比如「价格失标」「技术失标」「资格失标」。年底按标签一筛，哪种原因最多，明年的改进方向就清楚了。这件事做一年，比开十次复盘会有用。
还有两个节点容易被忽略。一个是澄清答疑的截止时间，招标文件里的疑问要按格式提交，过期不受理。另一个是样品，电子元器件常常要求送样检测，从寄出到出报告要十天以上，倒排的时候得算进去。
样品这一条尤其要留痕。哪一批、什么时候寄的、快递单号多少，写进跟进记录，附上单号截图。检测不合格要重送的时候，你至少知道上一批是哪天走的、走了几天。
这两步做完，漏节点这件事基本能压住。压不住的，多半是公告本身发得急。
投标节点怎么倒排、保证金什么时候催，招投标CRM 里有完整的动作清单，七十天倒排的思路一致。千营CRM 的日程能把日期挂到人，参与人员写部门等于没人负责。
