化工新材料业务员的系统里，只留五个格子
化工新材料的业务员，四十多岁，跑了十几年客户，手机里存着三百多个号码。让他用系统，他说没时间。问他一天在干什么，早上在厂里盯发货，中午陪客户吃饭，晚上回酒店已经十点。
不是懒。是系统要填的东西比他能记住的多。
字段砍到五个
千营CRM的字段可以自定义，在线索、客户、订单上都能加。反过来也能减，或者把不必要的字段设成非必填。
化工新材料建议只留五个：客户名称、联系人手机、产品品类、月需求量、下一步动作。前四个是事实，第五个是判断。剩下的全部设成选填，包括详细地址、注册资本、员工人数这些。
为什么砍到五个。因为业务员在车上、在饭桌上、在客户车间里录，一次能想起来的就这么多。让他填十二个格子，他干脆一个都不填，回头在纸上记，纸上记的永远进不了系统。
字段设在哪一级要想清楚。产品品类这种稳定的信息放客户上，月需求量这种会变的放订单或者跟进记录里。放在错的地方，改一次要翻半天。
能拍照就别打字
「新建线索」支持 AI 识别快速填写。名片、微信聊天截图、招标公告，粘进去让系统认，能省一半录入时间。
化工新材料最常见的场景是展会和客户拜访。展会上收一摞名片，晚上回酒店一张张拍，系统认出来直接建成线索。这个过程比手打快三倍，而且不会把「张」打成「章」。
电话沟通的内容，用跟进记录写。跟进记录能选跟进方式，微信、电话、上门都有选项，写完自动进操作记录。业务员只写一句就行，「十月九号电话，客户说年底前要一批阻燃母粒，等报价」。这句话比填十个字段有用。
历史数据靠导入补
老业务员手上都有一张 Excel，几百条客户，从来没进过系统。让他一条条录，不可能。
线索和客户都支持批量导入。点「导入线索」，下载模版，把 Excel 里的列对上模版的列，上传后开始导入。失败了点「下载查看明细」，哪一行哪个字段有问题写得清楚，改完重提。
导入的坑有三个。一是手机号格式，Excel 里存成科学计数法的会失败。二是重复，同一家公司录了三次，导入后会出现三条，得靠自动去重跑一遍，重复的会自动打上重复标签。三是归属人，导入时要指定归属，不指定就全挂在管理员名下。
导完之后不要指望一次就对。先导一百条试，看看结果，再导剩下的。
不填的后果，用报表说
业务员不填系统，管理者最常说的一句话是「我看不到进度」。这句话对业务员没有约束力，因为看不到进度不影响他签单。
能起作用的是另一件事：月底拿人员分析给他看。人员分析里有跟进活跃度排行、成交周期排行、响应速度。他的跟进记录是零，排行上就是零。这个数不是批评，是事实。
分析模块里的线索分析还有一张销售漏斗，按待沟通、发现机会、明确需求、购买决策、成单五个阶段统计线索分布。漏斗前面宽后面窄是正常，中间某一段特别细，说明有项目卡住了没人推。
用数据说话有个前提：数得是真的。数不真，说一次就没人信第二次。所以字段还得继续砍，砍到业务员愿意填为止。二十个字段填三个，不如五个字段填五个。
还有一件小事：让他用手机录。千营有 Windows、macOS、Android、iOS、HarmonyOS 的客户端，装在手机上，在停车场等人的时候就能录一条。用电脑录和用手机录，是两种心理负担。
录入门槛降下来之后，剩下的就靠时间。头一个月别考核数据量，只考核有没有录，第二个月再说质量。
字段砍到几个才有人填，装备制造CRM 里有装备类公司的做法，先砍字段再谈考核这段最实在。千营CRM 的字段设置能调必填项，新建客户和新建线索各配一遍，效果立刻不一样。
