五金加工投标：一个台账管住七类节点
五金加工的标，特点是碎。一个标可能只有二十万，但节点一个不少：询价、核价、打样、寄样、资格文件、报价、交标。人手就两个，同时投五个标，谁记谁都乱。
乱到一定程度，解决办法不是更努力，是找个地方把节点摆开。
日程类型可以自己加
千营CRM的日程有五种预设类型：拜访客户、预约回访、会议、活动、回款。这五种是系统内置的，不能编辑删除。在日程设置里可以添加自定义类型，最多二十个。
五金加工的投标，建议加这么几类：询价、核价、打样、寄样、资格文件、报价、交标。七个类型，加上原有的五个，一共十二个，离二十的上限还有空间。
新建日程时必选类型，类型在日历上会用不同标识区分。一个月投五个标，打开月视图，哪天有几件事、是哪一类，一眼看完。
标题限二十个字，写法要短。「某客户-核价-不锈钢支架」，十四个字，够用。别写「关于某某项目的核价工作的安排」，二十个字还不够。
把节点挂到项目上
日程有个字段叫「关联线索」，输入关键词能搜到对应线索并挂上去。这一步很多人省了，省了就白建。
挂上去以后，一条线索下能看到所有相关日程。项目做到哪一步、下一个节点是什么时候，不用翻日历找。
线索本身也有销售阶段，可以自定义。五金加工的标，把阶段设成：询价、核价、打样、报价、投标、开标。阶段是手动切的，切的时候顺手写一条跟进记录，写清这一阶段的结果。
跟进记录的价值在事后。三个月后客户问「上次那个支架的报价是多少」，翻记录比翻邮箱快。记录支持附件，报价表、图纸、样品照片都能挂。
资格文件是硬门槛
五金加工的标，资格文件通常要营业执照、体系证书、检测报告、业绩清单。四样东西里，最容易过期的是体系证书，最容易忘的是业绩清单。
做法是建一条公司自己的客户档案，把四类文件作为附件挂在跟进记录里。文件名带有效期，比如「ISO9001-20270630.pdf」。每次投标前翻一遍，快过期的先续。
业绩清单建议每季度更新一次。五金件的业绩写法有讲究，客户要看的不是「供货多少吨」，是「给谁供、供了多久、有没有质量事故」。这三项在订单和跟进记录里都有痕迹，攒起来不难，难在有人做。
漏标之后要复盘一次
漏标这件事，一年总会发生一两次。发生了别急着追责，先把原因写下来。
原因通常三类：没看到公告、看到来不及、报了没中。第一类靠信息渠道解决，第二类靠节点提前，第三类才是能力问题。
三类原因用标签标在失标的线索上。标签在标签管理里自定义，可以加多个。年底按标签筛一遍，哪类最多，明年的重点就在哪。
还有一个动作建议做：中标的项目转成客户，把投标时的七类节点记录一起带过去。交付阶段遇到的问题，往往在投标阶段就有征兆，比如打样时客户就嫌表面处理不行，交付时还会嫌。这些痕迹留着，下次接同类单能提前避。
供应商那边的报价也要对一遍。同一个支架，三家供应商的报价能差两成，差异往往在表面处理和公差上。投标前把三家的报价并排看一次，选哪家心里有数。
并排看这件事在系统里做不了，得在表格里做。系统能做的是把每次投标的报价存下来，一年后回头看，同类件的报价区间就有了。这个区间比任何成本模型都贴近实际。
这张表攒两年，比任何报价软件都实在。
投标这行的教训，往往是用一个标换一条规矩，能用台账换的，就别用标去换。
七类节点怎么摆进一张日历，招投标CRM 里有投标型企业的排法，节点提前量怎么定写得具体。千营CRM 的日程类型能自定义，最多二十个，七个节点加进去还有余量。
