按流程对，别按菜单对
客户管理系统的功能，按销售流程拆成五段就够了：找线索、建客户、记跟进、开订单、等回款。对着这五段看系统，比对着几十项功能表勾选有效得多。
找线索这一段，看两件事：能不能「批量导入」，导入时能不能带来源字段；「线索池」里的线索能不能按规则自动分配，还是要人一条条点。分配靠手工的系统，二十人以上团队基本扛不住。
建客户这一段，看客户和联系人是不是两张表。一张表塞一个联系人的系统，遇到一家公司七个科室在买，就得建七条客户，报表全乱。
记跟进这一段，看「跟进记录」能不能带附件和下次时间。验收单拍照上传、下次回访定日子，这两件做不到，业务员就会跑去用微信。
开订单和回款这一段，看订单能不能挂到客户和合同上，回款能不能分节点记。项目型公司这块钱最重，一笔单子分预付款、发货款、验收款、质保金，四个日期各不同。这块的具体走法在项目型销售CRM里写得细。
五段之外还有一段常被忽略：客户退回。跟了三个月没进展的客户，要有地方退回去，退的时候写一句为什么退。这条不做，线索池就成了垃圾桶，谁都能往里面扔，谁也不捡。
退回的客户过半年可以再捞一次，换个人跟、换个说法，成交率往往比新线索高。做设备维保生意的公司，这块一年能捞回不少单子。功能上要求不高，一个「退回客户」按钮加一个退回原因字段就够。
五段里，前三段所有系统都有，后两段才是分水岭。买之前让销售给你演示一笔带四个回款节点的订单，演示不出来的，功能表再长也白搭。价格这块各家差异大，一律以官网最新报价为准。
