看任务和客户是不是同一批人
一个人的公司，客户和任务用一个工具还是两个，看一件事：任务是不是都挂在这几个客户身上。是，就合成一个；不是，分开更清爽。
合成一个的情况：做咨询、做设计、做代理的，一单活就是一个客户，任务清单里的每一条都能对应到某个客户。这种用一个客户系统就够了，客户下面挂「新建日程」，做完了在「跟进记录」里留一句，交付节点和沟通记录在同一页，翻起来快。
该分开的情况：既卖货又做内容，或者同时跑两条不相干的产品线。这时候任务里有一半跟客户没关系，塞进客户系统会让列表变脏。分开用，客户系统只管成交前后，任务工具管所有事。
还有个现实约束：一个人维护两套工具的时间成本不低。每天两边各录一遍，一个月下来就是十几个小时。所以宁可功能少一点，也别开两个都要维护的账号。
选的时候看两条。一，手机上能不能三十秒录完一条，一个人跑外面，电脑不一定在手边。二，客户和日程能不能互相跳转，从客户点进日程、从日程点回客户，点两次以内的算合格。做项目型小生意的，项目型销售CRM里按客户看节点的做法可以直接借。
一个人还有件事要防：客户信息只在自己脑子里。生一场病、出趟远门，业务就断。所以哪怕只有一个账号，也要保证每一条客户记录里有一句"下一步该干什么"，别人接手能看懂。
手机端也得能用。一个人跑外面，客户在饭桌上说"明天把样品寄过来"，当场记一条比回办公室补十条都强。
说实话，一个人阶段最该管的不是工具，是别把自己忘了。回访到期、合同该续、发票该开，这三件事设提醒就够，剩下的靠脑子也能转。千营CRM可以只开一个账号试，不用一上来就买团队版。
