三种做法，各有代价
微信里的客户进不了系统，这些人就等于挂在业务员个人手机上。三种做法，各有代价，选一种坚持做。
第一种，手动摘录。聊完花三十秒，在「新建客户」里录公司名、联系人、电话，在「跟进记录」里写一句"报价已发，等回复"。优点是不依赖任何工具，缺点是靠自觉。想让这件事落地，就把"每天下班前把当天新加的微信录完"写进日报要求，「写日报」的时候顺手核一遍。做得到，这条最稳。
第二种，用企业微信，把客户挂在企业账号下。员工离职，客户能继承，聊天记录留档。代价是要全员换工具，客户也可能不习惯加企业微信。这条路适合销售流动大的公司，人走客户不走的诉求强，项目型销售CRM里对客户归属和交接的处理讲得比较透。
第三种，从入口就把线索建起来。官网放「获客表单」，展会用「获客名片」，客户扫码填完直接进「线索池」，业务员认领后加微信，这时客户从一开始就在系统里。这条最干净，但只覆盖新客户，老客户还得靠前两种补。
三种做法不必选一个。常见组合是：新客户走第三种，存量客户靠第一种慢慢搬，销售流动大的岗位用第二种兜底。
还有一个坑：微信号和手机号对不上。客户微信名叫"老王"，手机里存的是"王总"，系统里录的是公司名，三处对不上，找人的时候全凭记忆。做法是客户记录里至少留一个能搜到的标识，手机号最好，微信昵称也行。
要说清一个代价：不管哪种做法，系统里存的都是摘要，不是原始聊天。想着把聊天记录整段导入的，趁早放弃这个念头，微信不给，第三方工具也有合规风险。我们给客户配这块时，一般只要求两件事：客户在系统里有一条，跟进记录里有一句人话。千营CRM的获客表单可以先试着挂到官网上看效果。
