三类就够，按成交方式分
CRM按功能列表能分出十几种，按客户怎么成交只分三类：流水型、项目型、服务型。认清自己属于哪类，选型就不会跑偏。
流水型，客户反复买同一种东西，一个月下几单。这类系统的核心是订单和库存，客户表相对简单。字段重点是产品规格、单价、返单周期。买错系统的典型症状：订单要一层层审批，业务员干脆用微信接单。
项目型，一个客户跟半年到两年，中间有报价、投标、打样、验收、回款几个节点。这类系统的核心是阶段和版本，客户表要挂项目，项目要挂多版报价。字段重点是阶段名称、预计成交日期、回款节点。这类公司用流水型系统最难受，因为系统里没有"这个项目现在卡在谁那里"这个概念。这块的走法在项目型销售CRM里写得最细。
服务型，卖的是工时和响应，客户按年付费。核心是工单、工时、续约。字段重点是服务到期日、响应时长、处理人。这类公司最容易把CRM用成客服系统，其实两者要分开，工单归服务，客户和续约归CRM。
三类之外还有些混合生意，比如卖设备同时做维保。这种建议按主要收入来源选，另一块用模块补，别指望一套系统把两种逻辑都做顺。
三类之外还有一种分法，按客户数量分：客户几百个的，重记录；客户几十个的，重经营。前者要把每一条都记清楚，后者要把每一个都摸透。这个分法在选型时比功能表好用，因为它直接决定你该在哪个模块上花时间。
我们判断客户属于哪类，通常只问一句：你上一个成交的客户，从第一次接触到收款用了多久。三个月内的多半是流水型，半年以上的多半是项目型。
