抄流程，别抄界面
外贸公司看同行的CRM，能参考的是三块做法：客户归属怎么定、报价版本怎么留、跟进节奏怎么排。界面和菜单抄不来，也没必要抄。
客户归属。外贸最容易出的纠纷是业务员把客户带到自己名下，人走了客户也走。可参考的做法是客户归公司，业务员有跟进权，客户表里记"第一联系人"和"第二联系人"，离职时整体移交。判断标准：一个业务员离职，他的客户能不能在一天内全部转到接手人手里，历史跟进记录一条不丢。
报价版本。外贸一单报价改七八次很常见，改汇率、改条款、改包装。可参考的做法是每版报价都留档，标清版本号、日期、有效期，客户确认的那一版单独标记。这样客户三个月后说"当时谈的是CIF"，你翻得出来。这块可以参考装备制造CRM里报价到订单的处理。
跟进节奏。外贸的节奏跟展会、船期、客户采购季绑定。可参考的做法是在客户上标采购季，提前两个月进「新建日程」。做不到这么细的，至少按"上次联系距今多少天"筛一遍，超过三十天没联系的单独列出来。
不该抄的：同行的字段命名、审批层级、报表口径。同行五个业务员，你二十个，他那套一人一章的审批到你这里会卡死。
还有一块值得参考：交接文档。外贸业务员离职，客户资料交接最容易出事。可以抄的做法是要求离职前把每个客户的"当前进展、报价版本、下一步"写成三行，附在客户记录里。这三行比一百页的客户档案管用，接手的人当天就能打电话。
我们给外贸客户做配置，一般先要三样东西：现有客户表、最近十份报价单、业务员的日常工作习惯。看完这三样，流程基本就出来了。
