钢结构的线索池，总包和业主得分两个池
两头进来的线索，跟法不一样
钢结构的线索从两头进来，一头是总包，一头是业主。同一个项目，总包的人问的是加工单价和排产工期，压价压得狠；业主方的人问的是你们给哪家总包供过货、垫资能垫到什么程度。跟法完全不同，混在一个池子里，业务员看一眼名字根本分不清该按哪套话术走。
分池这事先做
分池这事先做，也最容易。系统的「线索池（线索公海）」支持按不同来源、部门、地区设置不同线索池，池与池之间互相隔离。比如设一个总包池、一个业主池，投过标的项目可以再单设一个投标信息池。也有厂按地区分，华东一个池、北方一个池，两家分公司各管各的，不互相抢单。哪个业务员能看到哪个池，权限分开，报价口径就不会串。建好池子记得启用，回销售界面刷新就能看到。
批量进池，错了能查
池子建好，往里进线索。展会名片、招标公告、老客户介绍，攒到一批就用「导入线索」，下载模版按列填，上传开始导入。导入失败别慌，点下载查看明细，哪一行哪个字段错了写得清楚，改完重新提交。上次有家厂导了两百多条，错了十九条，全是手机号少一位，五分钟改完。
导入还有个细节：模版里的来源列认真填。池子是按来源分的，来源漏填或者填错，线索就进错池，总包的单子躺进业主池，跟着错的话术跟半个月才发现。招标公告这类来源，公告链接别写在名称里，进池之后在跟进记录里补一条，附件留公告截图，开标时间一改找得回来。
进了池子要有人接
进了池子不等于有人管。「自动分配」按规则把新线索派给人，总包池派给跑总包的组，业主池派给做业主关系的组，规则定好比天天手工派省事。业务员也可以自己动手，有认领权限的人在线索池里点「认领线索」，把看中的领到自己名下，已分配到他人名下的就领不了了，先到先得。客户之间转手，用「转交线索」，归属人从A换到B，记录不丢。
三条自动化规则要配
「自动回收」设三十天未跟进自动回收，钢结构项目从接触到定标常常好几个月，三十天没动静基本就是没在跟。重复的线索系统会按规则自动去重，打上重复标签，不用人手工对。还有一条经验：业主线索里掺着不少打听行情的，问完资质就没下文。别急着标无效，先放池子里让规则跑，三十天回收之后再看一遍，行情单有时候过俩月就变真单。
池子只是入口
投标型的单子，线索管理只是入口，招投标CRM这篇把报名到定标的节点讲全了。在千营CRM里建两个池也就十来分钟的事，先把总包和业主分开，今天就能动手。
