水处理的项目，立项批文比方案更能定阶段
判断水处理项目走到哪一步，有两种尺子。一种听销售的嘴：客户说方案挺满意、领导快批了、就等上会，听起来每一步都顺，三个月后回访，还在"快了"。另一种看纸面：可研有没有批复、立项批文号下来没有、初设评审纪要谁签的。水处理项目前面挂着发改、环保、规划好几道批文，嘴上的进度和纸面的进度，经常差一个季度。定阶段用第二把尺子，项目才推得动。
没有商机模块，怎么顶
先说边界：系统里没有商机模块，菜单里翻不到。水处理项目的推进，能用「线索销售阶段」顶起来。阶段支持自定义，设五段：可研、立项、初设、招标、中标。能不能往前切，不看销售自述，看证据：可研切立项，要有批文号；立项切初设，要有评审纪要；初设切招标，要看招标文件发售没有。段名照自己公司的叫法定，五段是参考，别照搬别家的流程。
证据落在哪？「跟进记录」。每次拿到批文，正文里把批文号敲进去，文号一字不差，评审纪要和批文扫描件传附件。批文的发文日期也带上，算周期用得上。水处理项目周期动辄一年起，中途业主方换人的事不少见，新接手的同事翻跟进记录，批文号、日期都在，不用挨个问当初谁跑的手续。年底盘项目，五个段各有多少个在压着，一筛就出，压在可研段超过半年的，该问问为什么要不要继续投人力。
两把尺子差在哪
差别在切换的那一刻。嘴上汇报的阶段，往前切全凭销售自觉，月底例会每个人都说在推进，没人说得清卡在哪一关。纸面证据定的阶段，切换前先问一句：附件传了吗。没批文号就不切，阶段停在原地，例会上卡点一目了然。这套规矩会让个别销售不舒服，觉得被当贼防，跟团队把话说明：留证据是防丢项目，不是防人。
后三段的证据也有实指：初设段存评审纪要，招标段存投标文件递交回执，中标段把中标通知书号敲进记录。每个段的证据是哪一张纸，团队内部开一次会定死，写进规矩里，别留给每个人自己解释。
中标之后，详情页右上角「转为客户」，线索里的信息自动映射过去，不用重填，接着就能建订单走收款那条线。项目名称和批文号也一并带过去，后面的合同、验收翻得到前因。
代价也说一句：每段都要附件，外勤多的销售在手机上录嫌麻烦，五段全压证据，推进记录会比平时慢半拍。可以先只压两个硬节点：立项批文号和招标文件，中间几段放宽。规矩松紧可以谈，纸面这把尺子不能扔。
从中标段往后的合同和分阶段收款，项目型销售CRM 那页接着往下写。系统入口从千营CRM 进，先给手头拖得最久的一个项目补批文号。
