线索什么时候该转客户，看这三条够不够
转客户的时机，比转这个动作本身重要。转早了，客户库里躺着一堆聊了两句就凉的名字，真正在推进的单子混在里面挑不出来；转晚了，线索池里那条记录到期被回收，跟了三个月的对接人换了人接着聊。上个月就有业务员碰上这种事：一条设备采购的线索跟到投标前一周，被「自动回收」洗回了池子，第二天被同事认领，两个人在群里理论了一下午。根子不在谁手快，在转客户的判断标准没提前说清。
三条判据，一条都不能虚
先说最费时间的那条：关键人和联系方式要拿到。有手机号不算拿到，得知道对面是谁在拍板、谁在经办。项目型的单子，经办和拍板经常不是一个人，只留了经办电话的，后面报价给谁看都是问题。
第二条，需求场景要说得出来。对方拿这东西干什么用、现有效率卡在哪，能讲出具体使用场景的才是真需求。只会说"发份资料我看看"的，多半还在比价阶段，先别急着转。
第三条不用精确，预算和采购周期有个大概就行。问得太细对方会防备，一句"这个项目大概什么时候定"就能筛掉一半的虚火。
三条都齐了再动手。只齐一条两条的，继续用「跟进记录」养着，顺手建一条「预约回访」，到期系统会提醒，比记在脑子里稳。
拿不准的时候，看「线索状态」帮着判断。新建或认领的线索默认是待跟进，写过跟进记录自动变成跟进中，标记无效后显示无效。状态是系统按操作自动变的，做不了假。筛一下待跟进里躺了半个月的，那些是连一条记录都没留下的，三条判据一条都没碰过，先补功课再谈转。
转完之后，这几处要核对
在线索详情页点右上角的「转为客户」，线索里的信息会自动映射到客户信息，不用重复填写。转完去客户档案里过一遍，特别是联系人那一栏，别让映射过来的电话还是前台的总机。
还有一处要说实话：转完之后原来的线索怎么处理，留档还是删除，要自己定。删掉的线索会进「回收站」，有权限的同事可以查看和恢复，但别指望人人都会去翻。至于跟进记录会不会跟着带过去，文档里没有单独写明，稳妥的做法是转之前把关键结论补进最后一条跟进里，转完再到客户下面确认一眼。真出了扯皮的事，线索详情页还有「操作记录」，谁在什么时候动过这条线索，历史情况能回溯。
转完可以快速创建订单，这一步别急着点。合同没影的单子先建订单，月底报表里全是空壳数字，主管看着也糊涂。
转客户这道手续，就是线索和客户之间的一条分界线。线索池里养的是可能，客户库里放的得是能开工的单子。三条判据齐不齐，点之前自己过一遍。线索从进池子到成单的整条管理线怎么搭，项目型销售CRM这篇落地页里有按项目节奏拆的完整做法；千营CRM的线索转客户映射逻辑，以系统里实际字段为准。
