线索池的认领规则，别等打起来再定
抢单打架，多数不是人坏，是规则没提前定死。展会收了两百多张名片，「导入线索」全倒进「线索池（线索公海）」，谁先看到谁认领，看着公平，两周内必然出事：有人把别人跟进到一半的线索认走了，原跟进人不知情；有人一口气认领几十条不跟，占着坑不出活。规则得在倒线索之前定好，下面四条逐条过。
谁能认领，先把人划清
「认领线索」的权限跟着角色走，有权限的用户可以从公海把线索领到自己名下，已经分配到他人名下的不支持认领。这一条要跟团队说透。要不要给全员开，看团队规模：十来个人的团队全员开没问题；几十人的销售部建议只对正式销售开，新人只看不领，先跟师傅的线索练手。
还有一层容易忽略：线索池本身可以按来源、部门、地区设多个，池子之间互相隔离，员工权限分开配。投标类的线索单独放一个池子，回收天数单独设三十天，跟快批快转的零售线索池分开，互不干扰。一个池子里混着两种节奏的线索，规则就没法定。设置好记得启用，回到线索界面刷新才能看到新池子。
认领之后锁多久，用回收天数定
认领不等于永久占有。「自动回收」规则设定天数，到期没有跟进的线索自动回到池子。这个天数别拍脑袋定。快消类线索跟一周没动静基本就凉了，七天十天都行；投标型线索建议三十天起。理由很实在：一个标从挂网到开标常常要一个月，客户在等招标文件、等答疑澄清，这段时间本来就没有密集跟进，回收设太短，等于把快到投标节点的线索洗回池子，前面垫的功夫全白费。三十天里只要有一条「跟进记录」续上，这条线索就还活着。
「自动分配」和认领，用在不同场合
两个不冲突，看线索进来的形状。展会、投放这种短时间一大波涌进来的，开「自动分配」，按规则直接派到人，不走认领环节，免得手快的囤线索、手慢的抢不着。日常零星进来的，留在池子里让大家自己「认领线索」，谁对哪个区域、哪个行业熟，自己最清楚。分配权限在主管手里，「分配线索」适合给指定的人压任务；分配出去之后要调整，用「退回线索」和「转交线索」，这两个动作留给有公海管理权限的人做。
去重开关先打开，别省这一步
「自动去重」按设定的规则比对，重复线索自动打上重复标签。展会名片和官网表单撞车是常事，同一家公司三个人留了三个电话，不去重就是三条线索三个人各跟各的，客户那边一天接三个销售电话。这个开关在每次导入前检查一遍，比事后合并省事得多。
四条定完，写成一段话发到群里，新线索进来照着走。规则提前定，后面能少一半扯皮。投标型线索从报备到开标的周期长，认领和回收怎么配着用，招投标CRM这篇里有按投标节奏拆的例子；千营CRM的线索池权限和自动化规则入口，都在线索设置里配。
